크라우드스트라이크, 1분기 실적 시장 예상 상회…AI 수요에 연간 ARR 전망 5천만 달러↑

크라우드스트라이크(CrowdStrike)가 1분기 매출 13억 9천만 달러를 기록하며 시장 예상을 상회했고, 연간 신규 순 ARR 전망을 5천만 달러 이상 상향 조정했다.

"1분기에는 사이버보안과 프론티어 AI의 세계가 충돌했습니다. 이것이 바로 '미토스(Mythos)'의 순간이었습니다"라고 조지 커츠(George Kurtz) 크라우드스트라이크 공동창업자 겸 최고경영자는 말했다.

조정 주당순이익(EPS)은 1.10달러로 컨센서스 1.07달러를 웃돌았다. 기말 ARR은 55억 1천만 달러로 전년 대비 24% 증가했다. 신규 순 ARR은 2억 5,580만 달러로 전년 동기 대비 32% 늘었다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업이익률은 18%에서 24%로 확대됐고, 잉여현금흐름(FCF)은 사상 최대인 4억 6,850만 달러(매출 대비 34%)를 기록했다.

회사는 이제 2027 회계연도 신규 순 ARR을 12억 7,900만 달러에서 13억 300만 달러로 전망하며, 이는 27~29% 성장을 의미한다. 주가는 시장 예상치를 소폭 상회했으나 대규모 어닝 서프라이즈에는 미치지 못했다는 평가에 시간외 거래에서 약 9% 하락했다.

커츠 CEO는 4월에 AI 보안에 대한 기업들의 긴급성이 급격히 높아졌으며, 고객들이 AI 워크로드, 에이전트 및 섀도 AI 활동에 대한 보호를 요구하고 있다고 말했다. 그는 이러한 변화를 크라우드스트라이크가 Anthropic 및 OpenAI와 협력한 성과와 기업들이 프론티어 AI 리스크를 평가할 수 있도록 돕는 새로운 프로젝트 퀼트워크(Project QuiltWorks) 협의체와 연계 지었다.

수요는 제품 라인 전반에 걸쳐 광범위하게 나타났다. AI 탐지 및 대응(AIDR) 부문의 기말 ARR은 직전 분기 대비 250% 이상 성장했으며, 2분기 파이프라인은 이미 5천만 달러를 초과했다. 차세대 SIEM ARR은 5억 8,500만 달러를 넘어 전년 대비 75% 이상 증가했고, 클라우드 ARR은 8억 달러를 초과했다.

회사의 구독 모델인 팔콘 플렉스(Falcon Flex)는 기말 ARR 20억 달러에 근접했다. Flex를 사용하는 계정에서는 고객들이 갱신일 이전에 재계약하고 플랫폼 사용을 확대함에 따라 약정액을 늘리는 모습이 나타났다.

2분기 가이던스는 매출 14억 3,600만14억 4,200만 달러, 조정 주당순이익 1.161.17달러로 시장 컨센서스에 부합했다. 연간 매출은 59억 1,500만59억 5,900만 달러, 조정 주당순이익은 4.884.96달러로 전망된다.

이사회는 또한 4대 1 주식 분할을 승인했다. 6월 25일 기준 주주들은 보유 주식 1주당 3주를 추가로 받게 되며, 분할 조정 거래는 7월 2일부터 시작된다.

이번 가이던스 상향 조정은 경영진이 AI 기반 수요가 연중 내내 가속화될 것으로 예상하고 있음을 시사한다. 투자자들은 2분기 실적 발표에서 상향 조정된 ARR 궤적의 핵심 동력인 AIDR 채택과 팔콘 플렉스 확장에 대한 업데이트를 주목할 것이다.

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