중국, 차세대 전기차 배터리 장악 위해 4가지 정책 수단 동원

중국 공업정보화부(MIIT)는 화요일 전기차 배터리 분야의 4가지 정책 우선순위를 제시했다. 고체전해질과 실리콘계 음극재의 기술적 돌파구를 목표로 하는 동시에, 공급망 전반의 수익성을 악화시킨 과잉 설비 확장을 방지하기 위한 생산능력 통제를 시행하겠다는 내용이다.

마춘성 MIIT 장비산업국 자동차발전실 주임은 베이징에서 열린 '2026 중국 전기차 배터리 산업 혁신 연맹 포럼'에서 "현재 글로벌 신에너지 차량은 가속화된 발전의 새로운 국면에 접어들었으며, 배터리 안전성, 지속가능성 및 내구성에 대한 더 높은 요구가 제기되고 있다"고 말했다.

이 정책 패키지는 리튬-망간계 양극재, 실리콘계 음극재, 고체전해질 등 차세대 배터리의 주도권을 결정할 3대 소재 과학 프론티어에 초점을 맞추고 있다. 중국과학원의 어우양밍가오 원사에 따르면 전고체 배터리는 2030년까지 산업화에 도달할 것으로 널리 예상된다. 중국증권(China Post Securities)은 국내 전고체 배터리 출하량이 그 시점까지 251.1GWh에 달해 200억 위안(약 28억 달러)의 시장 가치를 창출할 것으로 추정한다.

생산능력 통제 조치는 중요한 정책 전환을 의미한다. MIIT는 생산능력에 대한 조기 경보 모니터링과 거시적 규제를 강화하고, 사회적 자본을 '합리적 투자'로 유도하며, 공급업체 지급 주기를 단축하겠다고 밝혔다. 또한 해외 시장에 대한 반덤핑 규정도 시사했다. 이는 중국이 해외에서 국내 수익성을 악화시킨 가격 전쟁을 방지하겠다는 신호다. 카네기 국제평화기금(Carnegie Endowment) 데이터에 따르면 중국의 배터리 수출은 월 60억 달러를 넘어섰으며, 그 중 절반 가까이가 유럽으로 향하고 있다.

투자자를 위한 중요성

이번 정책은 양극화된 시장을 만들어낼 전망이다. 전고체 및 차세대 소재 역량을 입증한 기업들, 예를 들어 상하이자동차(SAIC)의 IM L6에 반고체 배터리를 공급하는 칭타오에너지발전(Qingtao Energy Development)과 2024년 4월 전고체 배터리를 출시한 광저우자동차(GAC)의 하이퍼(Hyper) 브랜드는 맞춤형 R&D 지원과 생산능력 할당량 우선 접근권의 혜택을 받을 것으로 보인다. 반면, 소규모 비효율적 생산업체들은 생산능력 규제가 강화됨에 따라 더 높은 진입 장벽에 직면할 것이다.

반덤핑 신호는 해외 확장 마진에 특히 중요한 의미를 갖는다. 카네기 연구에 따르면 중국 배터리 셀은 LFP(리튬인산철) 화학 조성 기준으로 유럽 경쟁사보다 이미 24%~50%의 비용 우위를 누리고 있다. 반덤핑 규정을 공식화하면 중국 수출업체들이 해외에서 서로를 저가로 밀어내기보다는 가격 규율을 유지할 수 있게 될 것이다. 이는 과거 태양광 패널 수출에서 수익성을 압박해온 구조적 문제였다.

타이밍 또한 중요하다. CATL의 쩡위친 회장은 내구성 및 안전성 문제로 인해 전기차용 전고체 배터리의 상용화까지는 "앞으로도 수년이 더 걸릴 것"이라고 경고한 바 있다. 그러나 이번 정책 프레임워크는 중국 정부가 장기적인 공급망 지배력을 확보하기 위해 단기적인 R&D 비용을 감수할 의사가 있음을 시사한다. 카네기 데이터에 따르면 중국의 배터리 셀 생산능력은 2030년까지 5,862GWh에 달해 OECD의 1,881GWh보다 3배 이상 많을 전망이다.

국제 협력은 여전히 명시된 우선순위로 남아 있으며, MIIT는 배터리 및 핵심 원자재에 대해 다국적 기업과의 기술 및 투자 협력을 심화하겠다고 약속했다. 이는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 파나소닉 등 한국과 일본의 배터리 제조사들이 중국의 R&D 생태계에 접근할 수 있는 잠재적 기회를 창출하지만, 기술 이전 요건은 여전히 걸림돌이 될 가능성이 높다.

본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.