BYD 휴머노이드 로봇 프로젝트 공식 확인, 2개 공장 활용 목표

BYD는 6월 4일, 2022년부터 휴머노이드 로봇을 개발해 왔으며, 상업적 배포의 핵심 제약 조건이었던 하드웨어 비용 문제를 자동차 규모의 제조 역량으로 해결하겠다고 공식 확인했다.

"중국 로봇은 두뇌가 부족하고, 미국 로봇은 강한 사지(팔다리)를 갖고 있다"고 리커(Li Ke) BYD 부사장은 공개 행사에서 말했다. "BYD는 두 가지 측면 모두에서 뛰어난 로봇을 생산하는 것을 목표로 한다."

'요우-순-위(Yao-Shun-Yu)'라는 코드명의 이 프로젝트는 선전과 창사에 있는 공장에서 7세대 프로토타입을 테스트 중이다. BYD는 초기에는 공장 현장 교대 작업과 소매용 안내 로봇으로 배치한 뒤, 70개국 이상에서 전기차를 판매하는 3만 5,000개 이상의 글로벌 딜러 네트워크를 통해 판매할 계획이다.

BYD는 2025년에 300만 대의 전기차를 생산했으며, 자체 배터리, 모터 및 전력 반도체를 자동차 규모로 제조하고 있다. 이는 Figure, 1X 등 글로벌 공급망에서 부품을 비(非)볼륨 가격으로 조달하는 순수 로보틱스 기업보다 구조적 비용 우위를 제공한다. 남은 과제는 BYD가 경쟁사들이 자체 제조 역량을 확장하기 전에 구현형 AI(embodied AI) 격차를 해소할 수 있느냐다.

전기차가 만든 하드웨어 해자(Moat)

휴머노이드 로봇의 물리적 구동에 필요한 부품은 전기차 기술과 상당 부분 중복된다. 평평한 폼팩터에서 높은 에너지 밀도를 제공하도록 설계된 BYD의 블레이드 배터리는 대부분의 경쟁사가 사용하는 원통형 셀보다 로봇의 몸통 및 팔다리 통합에 더 적합하다. BYD의 자체 IGBT 전력 반도체(전기차에서 고전압 전력 전달을 제어하는 칩)는 로봇 모터 제어에 직접 전환 적용 가능하다. 또한 BYD는 자체 칩 설계 팀을 운영하며, 향후 온보드 AI를 위한 엣지 추론 칩을 생산할 수 있다.

테슬라의 옵티머스(Optimus) 프로그램은 Dojo 훈련 인프라를 갖춘 FSD 신경망 추론 스택에서 작동하며, 대량 생산 단계에 근접해 있으며 목표 가격은 대당 2만 달러 미만이다. OpenAI를 포함한 투자자들로부터 6억 7,500만 달러를 지원받은 Figure는 GPT-4o급 비전 및 언어 모델을 작업 계획에 사용하며 BMW 공장과 아마존 물류센터에 로봇을 배치했다. 1X는 2만 대의 Neo 유닛을 대당 3만 5,000~4만 달러에 인도했다.

BYD의 제조 규모는 비용 가정 자체를 바꾼다. 선전과 창사 캠퍼스는 연간 수백만 개의 부품을 자동차 수준의 공차로 생산한다. 휴머노이드 로봇의 대규모 조립은 BYD가 전기차를 위해 구축한 적시 공급망 관리와 생산 라인 최적화를 동일하게 요구한다. 연간 5만 대의 로봇 생산을 목표로 하는 시안 산업단지는 BYD를 단순한 운영자가 아닌 휴머노이드 로봇의 대량 제조업체로 만들 것이다.

두뇌 문제는 여전히 미해결

구현형 AI(embodied AI) 스택 — 로봇이 자연어 명령을 이해하고, 공간 계획을 수립하며, 문제 발생 시 적응할 수 있게 하는 시스템 — 은 BYD가 아직 역량을 입증하지 못한 분야다. 미국 기업들이 상당한 우위를 점하고 있다. OpenAI의 Figure 투자는 텍스트, 비전 및 로봇 조작 데이터를 동시에 학습한 추론 레이어를 제공한다. 테슬라의 FSD 스택은 150억 마일의 실제 주행 데이터를 기반으로 공간 추론을 구현한다.

딥시크 V4, 바이두 어니 4.5, 지푸(GL-4) 등 중국 AI 기초 모델들은 언어 및 코딩 벤치마크에서 진전을 이루었지만, 구현형 추론에 대한 발표된 결과는 제한적이다. BYD가 두뇌 문제를 해결하는 경로는 자체 구현형 AI 팀을 내부적으로 구축하는 것(5~10년 소요) 또는 중국의 주요 AI 연구소 중 한 곳과 파트너십을 맺는 것이다.

투자자들에게 핵심 질문은 BYD의 하드웨어 비용 우위가 AI 역량이 따라잡을 수 있을 만큼 충분히 오랜 기간 시장 리더십을 유지할 수 있느냐다. BYD 주식은 홍콩증권거래소에서 티커 1211.HK로 거래된다. 휴머노이드 로봇 섹터는 결정적 시기에 접어들고 있다. 테슬라 옵티머스 V3 제품 출시와 공급망 물량 목표가 점차 명확해지고 있고, 중국에서 유니트리(Unitree)의 성공적인 IPO 상장 심사 통과는 시장이 구현형 AI 기업들에 실질적인 가치 평가를 부여하기 시작했음을 보여준다. BYD가 파트너십 또는 내부 개발을 통해 두뇌 문제를 해결한다면, 하드웨어 비용 리더십과 소프트웨어 역량의 결합은 서방 경쟁사들이 볼륨 가격으로 따라잡기 어려울 것이다.

본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.