Applied Aerospace & Defense, 6.825억 달러 IPO로 36억 달러 가치 목표

Greenbriar Equity Group이 지원하는 Applied Aerospace & Defense Inc.가 미국 기업공개(IPO)에서 최대 36억 달러의 가치 평가를 목표로 하며, 방산 업체들이 잇따라 상장에 나서는 가운데 투자자들의 관심을 활용해 최대 6억 8250만 달러를 조달하려 하고 있다.

앨라배마주 헌츠빌에 본사를 둔 이 회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에 따르면 3250만 주를 주당 18~21달러에 제공할 계획이다. 해당 범위의 중간 가격 기준으로 이번 공모는 약 6억 3400만 달러를 조달할 것으로 예상된다.

"방산 및 항공우주 기업들은 글로벌 불안정성에 대비하려는 개인 및 기관 투자자들 사이에서 더욱 호의적인 반응을 얻고 있다"고 회사는 투자설명서에서 밝혔다. 중동 분쟁 장기화와 NATO 회원국들의 국방 예산 증가를 그 배경으로 언급했다. Applied는 우주 및 방산 기술 기업들을 위해 동체, 비행 조종면, 고체 로켓 모터 케이스, 엔진 샤프트 등 다양한 핵심 임무 부품을 생산한다.

이번 IPO는 다수의 방산 관련 기업들이 공모시장에 잇따라 진출하는 가운데, 올해 후반 SpaceX의 기업공개가 예정되어 있어 역대 최대 규모의 미국 상장 중 하나가 될 가능성이 있는 상황에서 이뤄졌다. Applied의 로드쇼는 화요일 시작되며, 주식은 아직 공개되지 않은 티커 심볼로 나스닥에서 거래가 시작될 예정이다. 회사는 일반 기업 목적 및 잠재적 인수 외에는 자금 사용처를 구체적으로 밝히지 않았다.

이번 공모의 주관사로는 제프리스, 골드만삭스, 모건스탠리가 이름을 올렸다. Applied의 상장은 지정학적 리스크 고조에 대응해 전 세계 정부들이 국방 지출을 확대하면서 올해 방산 IPO가 잇따르는 흐름 속에서 이뤄졌다. 회사의 매출은 미 국방 예산 증가와 함께 성장해 왔으며, 2025 회계연도 국방 예산은 8950억 달러로 증가했지만, Applied는 아직 자체 재무 실적을 서류에 공개하지 않았다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.