Apotex Health, 토론토 상장 부활 노리는 12억 캐나다달러 규모 IPO 추진

캐나다 제약사 Apotex Health가 토론토 IPO를 통해 최대 12억 캐나다달러(미화 8억 6,800만 달러)를 조달할 계획이다. 이번 딜은 최근 수년간 소수의 상장만 이루어졌던 캐나다 상장 시장에 활기를 불어넣을 수 있는 기회로 평가된다.

"이번은 TSX가 오랫동안 기다려온 대규모 상장입니다."라고 Edgen의 IPO 및 M&A 애널리스트 톰 브레넌은 말했다. "Apotex의 성공적인 데뷔는 관망세를 유지해온 다른 기업들에게도 문을 열어줄 수 있습니다."

회사는 4,170만5,000만 주를 주당 2024 캐나다달러에 제공할 예정이며, 이를 통해 약 10억 캐나다달러의 총수익을 거둘 것으로 예상된다. Apotex는 신주 발행을 통해 약 8억 5,000만 캐나다달러를 조달하고, 기존 주주들은 약 1억 5,000만 캐나다달러 규모의 주식을 매각한다. 지난 4개 회계연도 동안 매출은 핵심 제네릭 사업과 스페셜티 제네릭, 브랜드 의약품, 바이오시밀러로의 확장에 힘입어 약 8% 성장했다.

이번 IPO는 2021년 이후 캐나다에서 가장 큰 규모 중 하나가 될 것이며, 기업들이 상장을 기피하고 다른 곳에서 자본을 조달해온 시장에 변화의 신호탄이 될 수 있다. Xanadu Quantum Technologies는 올해 초 SPAC 합병을 통해 나스닥과 TSX에서 약 3억 달러를 조달하며 상장했다. 이번 딜의 인수사에는 RBC Capital Markets, TD Securities, Scotiabank, BMO Capital Markets 및 Jefferies가 포함된다.

Apotex는 북미와 남미 약 70개국의 고객에게 서비스를 제공하며, 시장 최초 제네릭 제품과 스페셜티 제네릭, 바이오시밀러 같은 고부가가치 영역에 주력하고 있다. 지난 4개 회계연도 동안 회사의 매출 성장률 8%는 글로벌 의료 시스템의 비용 압박으로 혜택을 받은 제네릭 의약품 부문의 꾸준한 수요를 반영한다.

경제 신뢰도 회복과 TSX 상승세는 기업공개(IPO)에 대한 새로운 관심을 불러일으켰으며, 기술, 천연자원 및 기타 분야의 기업들이 계획을 재검토하고 있다. Apotex의 성공적인 상장은 더 많은 발행사들이 시장에 도전하도록 자극해, 캐나다 주식 자본시장의 수년간의 침체를 반전시킬 수 있을 것으로 보인다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.