아메리콜드, 부채 감축 위해 EQT와 13억 달러 규모 합작법인 설립

아메리콜드 리얼티 트러스트(Americold Realty Trust, NYSE: COLD)가 부채를 대폭 축소하고 콜드 스토리지 부문의 미래 성장을 위한 새로운 플랫폼을 구축하기 위해 12개 시설의 과반수 지분을 사모펀드 EQT에 매각하는 13억 달러 규모의 합작 투자를 진행합니다.

아메리콜드의 CEO인 롭 챔버스(Rob Chambers)는 성명을 통해 "이번 합작 투자는 아메리콜드의 중요한 전략적 단계이며 재무 구조를 크게 강화할 것"이라고 밝혔습니다. 또한 그는 이번 파트너십을 통해 비즈니스의 성장 기회를 인식하고 있는 강력한 파트너와 협력하게 되었다고 덧붙였습니다.

이번 거래는 총 용량이 약 1억 2,400만 입방피트에 달하는 미국 내 12개 콜드 스토리지 시설의 전체 가치를 13억 달러 이상으로 책정했습니다. EQT가 70%의 지분을 취득하고, 아메리콜드는 약 11억 달러의 순현금 수익을 수령하며 30%의 지분을 유지합니다. 이번 거래의 자본환원율(Cap rate)은 공개되지 않았습니다.

규제 당국의 승인을 거쳐 2026년 3분기에 마무리될 예정인 이번 거래를 통해 아메리콜드는 재무 구조의 레버리지를 낮추는 동시에 자금력이 풍부한 파트너와 함께 성장을 추진할 수 있는 새로운 수단을 확보하게 되었습니다. 아메리콜드는 해당 부동산의 일상적인 관리자 역할을 수행하며 운영의 연속성을 보장할 것입니다.

전략적 디레버리징

기대되는 11억 달러의 순수익은 미상환 부채 상환에 배정되어, 해당 리츠(REIT)에 상당한 재무적 유연성을 제공할 것입니다. 이러한 자본 주입은 주식 희석이 없는 소스를 통해 이루어지므로, 신주 발행 없이 회사의 재무 상태를 강화할 수 있게 되었습니다.

이번 합작법인은 북미 최대 규모의 콜드 스토리지 운영사 중 하나가 될 것으로 기대됩니다. 초기 12개 시설 외에도 양사는 아메리콜드의 산업 전문성과 EQT의 인프라 자산 확장 경험을 활용하여 향후 개발을 위해 이 플랫폼을 사용할 계획입니다.

EQT의 파트너인 벤자민 바이곳-웹(Benjamin Bygott-Webb)은 "이번 파트너십은 강력한 장기적 펀더멘털을 갖춘 필수적이고 회복력 있는 섹터인 콜드 체인 인프라에 대한 EQT의 확신을 반영합니다"라고 말했습니다.

온도 조절 물류 분야의 글로벌 리더인 아메리콜드는 220개 이상의 시설을 운영하고 있습니다. EQT는 2026년 3월 31일 기준 총 운용 자산(AUM)이 2,690억 유로에 달하는 글로벌 투자 조직입니다.

이스트딜 시큐어드(Eastdil Secured LLC)가 아메리콜드의 재무 자문을 맡았으며, J.P. 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC)과 모건 스탠리(Morgan Stanley)가 EQT의 자문을 담당했습니다.

본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.