엔비디아, AMD, 인텔의 리더들이 향후 5년간의 AI 생산 능력을 선점하기 위한 치열한 경쟁 속에 대만으로 집결하고 있으며, 이는 CPU를 둘러싼 칩 전쟁의 새로운 전선이 열리고 있음을 시사합니다.
연례 컴퓨텍스(Computex) 컨퍼런스를 앞두고 반도체 업계의 가장 강력한 세 명의 경영진인 엔비디아의 젠슨 황, AMD의 리사 수, 인텔의 팻 겔싱어가 거의 동시에 타이베이에 도착한 것은 AI 하드웨어 구축의 중대한 변화를 강조합니다. 초기 AI 붐은 GPU 중심의 이야기였지만, 이제 업계는 AI 워크로드를 위한 중앙처리장치(CPU) 수요가 폭발함에 따라 전체 컴퓨팅 스택의 생산 능력을 확보하기 위해 분투하고 있습니다.
리사 수 AMD CEO는 금요일 타이베이에서 중국 내 최대 고객사들과 만난 후 기자들에게 "전반적인 CPU 시장 수요가 1년 전 우리 중 누구도 예상했던 것보다 훨씬 높습니다. CPU 시장이 타이트하다고 말할 수 있습니다"라고 말했습니다.
이러한 수급 불균형은 데이터 스케줄링 및 시스템 제어를 위해 CPU에 크게 의존하는 AI 추론 및 에이전트 AI 시스템의 급속한 채택에 의해 주도되고 있습니다. 수치가 이를 뒷받침합니다. 인텔 경영진은 AI 훈련 클러스터의 일반적인 GPU 대 CPU 비율이 8:1에서 4:1로 압축되었으며, 거의 1:1에 근접할 수 있다고 밝혔습니다. 한편 AMD는 CPU 시장이 향후 5년 동안 연평균 35% 이상의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있습니다.
이들의 방문은 AI 패권으로 가는 길이 대만의 반도체 팹을 통과한다는 사실을 직접적으로 인정한 것입니다. 지금부터 2029년 사이에 배치될 것으로 예상되는 차세대 AI 인프라를 위해 업계의 핵심인 TSMC를 중심으로 향후 제조 능력을 어떻게 할당받느냐가 관건입니다. 지금까지 AI 훈련 시장을 장악해 온 엔비디아는 이제 서버 CPU 시장으로 진출하고 있으며, 젠슨 황 CEO는 곧 출시될 Vera CPU의 전체 목표 시장 규모를 2000억 달러로 잡고 있습니다.
AI 산업은 단순히 거대 모델을 훈련하는 단계를 넘어 대규모 배포 및 추론 단계로 이동하고 있으며, 이러한 변화는 예상치 못하게 CPU 시장에 다시 불을 붙였습니다. GPU가 훈련의 핵심 동력으로 남아 있는 동안, 이러한 모델의 실행과 자율적 작업을 수행할 수 있는 '에이전트' AI 시스템의 조율에는 강력한 CPU 함대가 필요합니다.
리사 수 CEO는 현재의 구축 상황을 초기 단계로 규정하며 "AI를 9회말 야구 경기에 비유한다면, 우리는 아마 3회 정도에 와 있을 것"이라고 말했습니다.
젠슨 황 엔비디아 CEO도 시장이 훈련에서 AI 에이전트 및 'AI 팩토리'를 포함하는 방향으로 빠르게 확장되었다고 언급하며 이러한 정서에 공감했습니다. 이 새로운 단계는 다른 하드웨어 조합을 필요로 하며, 이는 경쟁사들에게 기회를 제공하고 세 명의 미국 칩 거물들에게 새로운 전장을 만들어주었습니다. AMD는 전체 랙 규모 시스템을 위한 패키징 및 기판을 포함하여 첨단 칩 생산 능력을 확장하기 위해 대만의 AI 분야에 100억 달러 이상을 투자할 것이라고 발표했습니다.
황 CEO와 수 CEO가 강자의 입장에서 방문한 반면, 팻 겔싱어 인텔 CEO의 방문은 회사의 제조 능력과 신뢰성을 회복하려는 캠페인의 중요한 부분입니다. 일부 현지 매체에서 진입무(Chen Liwu)로 불리는 겔싱어는 "완전히 새로운(煥然一新) 인텔"이 도착했음을 증명하려는 임무를 띠고 있습니다.
그의 일정에는 콴타(Quanta), 폭스콘(Foxconn)과 같은 주요 위탁 제조업체인 대만의 '전자 5형제' 및 에이수스(Asus)와 같은 PC 제조업체와의 연쇄 비공개 회의가 포함되어 있습니다. 목표는 이들이 미래의 AI 서버와 PC에 인텔의 파운드리 서비스를 사용하도록 설득하는 것이며, 이는 TSMC의 지배력에 대한 직접적인 도전입니다. 겔싱어는 자사의 18A 공정 노드의 진척 상황에 대해 목소리를 높여왔으며, 차세대 14A 노드가 동일한 개발 단계에서 더 나은 수율을 보이고 있다고 강조하며 2026년 하반기에 고객 계약이 예상된다고 밝혔습니다.
투자자들에게 이번 CEO들의 타이베이 순례는 AI 인프라 구축이 단거리 경주가 아니라 수년간 지속되는 자본 집약적인 마라톤임을 확인시켜 줍니다. 장기적인 생산 능력 확보에 대한 강한 집중은 세 경쟁사 모두에게 중요한 제조 파트너인 TSMC뿐만 아니라 첨단 패키징 및 조립과 관련된 대만의 광범위한 생태계 기업들에게도 분명한 호재입니다. AMD의 100억 달러 투자 약속은 섬의 기술 부문으로 유입될 훨씬 더 큰 자본 파도의 구체적인 계약금입니다. 핵심은 AI 투자 테마가 순수 GPU 이야기에서 풀스택 컴퓨팅 이야기로 확장되고 있으며, 잠재적으로 서버 부품 공급망 전체의 기업 가치를 재평가하게 할 것이라는 점입니다.
이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
