에어월렉스, AI 금융 진출 위해 32억 달러 조달…기업가치 110억 달러

에어월렉스는 1.3조 달러 규모의 글로벌 결제 시장에서 스트라이프(Stripe)와 램프(Ramp)에 도전장을 내밀며 AI 네이티브 금융 운영 체제를 구축 중이다.

에어월렉스(Airwallex)가 110억 달러의 기업가치로 3억 2000만 달러를 조달하며 AI 기반 자율 금융으로 진출하고 있다. 멜버른에 본사를 둔 이 핀테크 기업은 기업 결제 시장에서 스트라이프와 램프와 경쟁하고 있다.

"에어월렉스가 구축한 것은 모방하기 어려울 정도로 독특하다"고 이번 라운드를 주도한 애디션(Addition)의 창립자 리 픽셀(Lee Fixel)은 말했다. "AI가 경쟁 구도를 변화시키면서 승자는 실제 금융 인프라 위에, 그 주변이 아닌 위에 구축하는 기업이 될 것이다."

회사의 연간 매출은 3월 기준 13억 달러를 기록하며 전년 대비 74% 증가했으며, 연간 거래량은 2870억 달러로 전년 대비 두 배 이상 늘었다. 전체 매출의 90% 이상이 에어월렉스의 여러 제품을 함께 사용하는 고객에서 발생한다고 회사 측은 밝혔다. 에어월렉스는 현재 47개국에서 67만 6000개 기업에 서비스를 제공하고 있으며, 전 세계적으로 85개의 자금 이동 라이선스를 보유하고 있다.

이번 자금 조달은 에어월렉스가 국경 간 결제를 넘어 기업용 카드, 은행 계좌, AI 네이티브 금융 도구로 사업을 확장하는 시점에 이루어졌다. 신제품인 자율 금융 플랫폼 T:0와 에이전틱 커머스 지갑 Airi는 CFO들에게 회계, 예측, 규정 준수 및 결제를 위한 단일 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 한다. 스트라이프는 지난해 1.9조 달러의 결제를 처리했으며, 장(Zhang) 대표에 따르면 스트라이프는 2018년 에어월렉스를 12억 달러에 인수 제안한 바 있다. 램프는 현재 연간 2000억 달러 규모의 구매량을 처리하고 있다.

T:0와 Airi, CFO 스택을 겨냥하다

에어월렉스에 따르면 T:0는 회사 설립 시점부터 회계, 예측, 세금 및 규정 준수를 자동화한다. 이 제품은 비공개 베타 단계에 있으며 향후 몇 주 내에 공식 출시될 예정이다. 에이전틱 소비자 지갑인 Airi는 원클릭 결제 기능을 탑재해 초기 테스트에서 디지털 상점의 전환율을 최대 14% 향상시킨 것으로 나타났다. 두 제품 모두 북미, 유럽, 아시아태평양 지역에 걸친 85개의 라이선스를 보유한 에어월렉스의 규제된 인프라 위에서 운영된다.

규제 압력과 경쟁 강도

에어월렉스는 경쟁 외에도 여러 난관에 직면해 있다. 지난 12월, 램프 이사회에 속한 코슬라 벤처스(Khosla Ventures)의 전무이사 키스 라보이스(Keith Rabois)는 X(옛 트위터)를 통해 에어월렉스가 미국 고객 데이터를 중국으로 전송한다고 주장했다. 이후 아칸소주 상원의원 톰 코튼(Tom Cotton)은 재무부 조사를 요구했다. 에어월렉스는 사이버보안 기업 코울파이어(Coalfire)에 보안 평가를 의뢰했으며, 평가 결과 자사의 접근 제한이 "최소 기대치를 넘어선다"는 결론을 받았다. 이와 별도로 호주 자금세탁방지 규제기관 AUSTRAC은 규정 준수 실패 의혹과 관련해 1월 에어월렉스에 대한 감사를 시작했으며, 장 대표는 이는 업계 전반의 규제 강화 움직임의 일환이라고 말했다.

에어월렉스는 아직 흑자를 내지 못하고 있지만, 2018년 200만 달러에서 현재 연간 13억 달러 규모의 매출을 기록한 성장세는 국경 간 결제 시장의 기회가 얼마나 큰지를 보여준다. 또한 회사는 토큰화된 금융 상품을 위한 블록체인인 메탈(Metal)을 준비 중이며, 장 대표는 이것이 10년 내 글로벌 자금 이동의 5~10%를 차지하는 스테이블코인 결제를 처리하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 스트라이프는 지난 3월 자체 결제 블록체인 템포(Tempo)를 출시했다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다.