A+H 발행사, HKD 1200억 조달…상반기 홍콩 IPO 사상 최대 기록

24개 A주 기업이 올해 상반기 홍콩 상장을 통해 HKD 1200억 이상을 조달하며 역대 최대 기록을 세웠다.

"올해 A+H 상장의 규모와 집중도는 전례가 없는 수준이다. 중국 본토 기업들은 홍콩의 더 깊은 국제 자본 풀을 활용해 확장 자금을 조달하고 있다"고 케빈 입(Kevin Ip) 홍콩 시장 분석가는 말했다.

증권시보(Securities Times)가 인용한 윈드인포(Wind Info) 데이터에 따르면, A+H 기업들은 해당 기간 홍콩 IPO 자금조달 순위 상위 10곳 중 8곳을 차지했다. 링이아이테크(Lingyi iTech), SG마이크로(SG Micro), 울리테크(UliTech)는 6월 26일 홍콩거래소 메인보드에 동시 상장하며 상반기 열기를 마무리했다. 애플 협력사인 링이아이테크는 딜 조건에 따라 홍콩 IPO 가격을 10억6000만 달러로 확정했다.

이번 급증세는 중국 본토의 선도 기업들이 글로벌 확장을 위해 해외 자본을 찾고 있음을 보여준다. 상반기 6개월간 조달된 HKD 1200억은 이미 2025년 이전 어떤 해의 연간 총액을 뛰어넘는 수치로, 홍콩이 중국 기업 부문의 주요 역외 자금조달 허브로 자리매김했음을 보여준다.

상반기 24건의 상장은 전년 동기 12건에 비해 두 배 이상 증가한 수치로, 베이징이 기업들의 이중 상장을 장려한 데 따른 것이다. 이러한 추세는 기술, 제조, 소비재 섹터의 기업들이 국제 투자자에 대한 접근과 인수를 위한 제2 통화 확보를 모색하면서 주도되고 있다.

홍콩거래소(HKEX)는 상장을 준비 중인 A주 기업들의 파이프라인 덕분에 수혜를 입고 있으며, 하반기에도 추가 상장 신청이 여러 건 예상된다. 대형 발행사 유치를 위한 거래소의 노력은 이중 일차 및 이차 상장 절차를 간소화한 규정 변경에 힘입은 바 크다.

이번 기록적인 물결은 본토 기업들이 홍콩을 국제 자본 조달의 핵심 관문으로 인식하고 있음을 시사한다. 투자자들은 하반기 상장 일정을 주시하며 이러한 속도가 유지될 수 있을지 판단할 것이며, 여러 대형 A주 기업들이 H주 상장 신청을 준비 중인 것으로 알려졌다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.