Nasdaq上場2社、Alt5 Sigma Canadaを巡るフィンテック案件を模索

Perpetuals.com Ltdは、AI Financial Corporationの収益性の高い子会社であるAlt5 Sigma Canada Inc.の買収を探るため、拘束力のない条件書を締結した。両社が火曜日に発表したもので、AIを活用した取引プラットフォームを拡大する。

「当社は現在、デューデリジェンスを実施しており、この潜在的な取引がPerpetualsの成長をさらに加速させ、製品ロードマップをどのように補完するかを評価している」と、Perpetuals.comの最高戦略責任者マシュー・ニコレッティ氏は声明で述べた。

潜在的な取引の財務条件は非開示とされた。Alt5 Sigma CanadaはAI Financial Corporation（Nasdaq: AIFC）の収益性の高いユニットであるが、具体的な売上高や収益の数値は示されていない。Perpetuals.com（Nasdaq: PDC）はAIを活用した取引商品と予測市場を開発しており、米国、欧州、アジアで事業を展開している。同社の主力消費者向け製品であるUpsideOnlyは、数十億件の取引で学習した独自のBayesShield AIシステムを採用し、ヒトの市場洞察と機械学習を組み合わせることで、ユーザーが自己資本をリスクにさらすことなく取引利益を共有できる、初のリスクフリー取引プラットフォームを提供している。

本買収が実現すれば、Perpetualsはカナダのフィンテック市場での足掛かりを獲得し、Alt5 Sigmaの収益性の高い収益源へのアクセスを得ることになる。セクターの統合が進む中、グローバルなプレゼンスを強化する動きだ。現時点で確定的な合意には至っておらず、両社はデューデリジェンスの過程が取引に結びつかない可能性もあると警告している。いかなる取引も両社の取締役会の承認が必要であり、規制当局の審査を受ける可能性もある。

PerpetualsのBayesShield AIは、高度なデータ分析とリアルタイムの市場監視を組み合わせ、複数の資産クラスにわたる取引およびリスク判断のためのパターンを識別する。このシステムは同社のリテール向けおよび機関投資家向けプラットフォーム全体に展開されており、十数カ国以上でユーザーにサービスを提供している。同社のテクノロジーは、EUのライセンスを取得したPerpetual Markets Multilateral Trading Facilityの運用も支えており、完全なMiFID II、MiCA、DORA、EMIRに準拠している。

今回の提案取引は、フィンテック企業がAI機能の拡大と地理的リーチの拡大を目的に買収を積極的に進める中で行われた。サンフランシスコに本社を置くPerpetualsは、Nasdaq上場以来、米国、欧州、アジアにまたがるグローバルなプレゼンスを構築してきた。AIを活用した取引分野の競合にはTrade IdeasやKavoutなどの企業がいるが、Perpetualsはリスクフリーモデルと欧州の規制下にあるMTFインフラにおいて差別化を図っている。

同じくNasdaqに上場し、ティッカーシンボルAIFCで取引されるAI Financial Corporationは、本取引が進めば収益性の高い子会社を売却することになる。同社は共同声明以外にコメントを発表していない。条件書に拘束力がないため、デューデリジェンスで問題が発覚した場合や条件が合意に至らなかった場合、両社は取引を撤回する柔軟性を保持している。

本稿は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。