米住宅保険大手5社、請求の44%を不払い—非支払い率が急上昇

米国で住宅保険の請求を行うことは、ほぼコイン投げのような状況となっている。大手5社は昨年、請求の44%を支払いなしで処理した。

ウォール・ストリート・ジャーナルの分析によると、米住宅保険大手5社は2025年、保険金請求の44%を支払いなしで処理した。10年前の36%から上昇している。ステートファーム、オールステート、リバティ・ミューチュアル、USAA（ユナイテッド・サービシズ・オートモービル・アソシエーション）、ファーマーズ・インシュアランスの5社は、昨年解決した全請求のほぼ半分について、住宅所有者や賃借人に自己負担で修理費用を賄わせたことになる。

「保険証券が住宅メンテナンスプログラムのように使われ、軽微な損傷でも屋根の交換費用が支払われていた」と、ネブラスカ州元保険監査官のアン・フローマン氏は述べた。フローマン氏自身も昨年、6,500ドルの嵐による損害請求に対して、より高い免責金額に同意した結果、何も受け取れなかった。

全米保険監督官協会（NAIC）への提出書類の分析によると、ファーマーズ・インシュアランスの非支払い率が52%で最も高く、次いでUSAAが51%、オールステートが47%、リバティ・ミューチュアルが41%、ステートファームが31%だった。保険各社は免責金額を引き上げ、高リスク地域では風災と雹災に別々の免責金額を導入し、屋根交換の基準を厳格化している。これらが非支払い率上昇の主な要因だと、業界アナリストや経営陣は述べている。

この傾向により、住宅所有者は自己負担で修理費用を賄いながら、保険料の値上げや契約更新拒否に直面する可能性がある。フロリダ州だけでも、保険各社は2024年10月のハリケーン・ミルトン後、9万5,000人以上の住宅所有者からの請求に対する支払いを拒否した。損害が免責金額を下回ったことが主な理由として挙げられている。

保険各社はどのように請求を厳格化しているのか

業界幹部によると、保険各社はパンデミック後の数年にわたる住宅保険事業の損失を受けて、請求処理を厳しくしている。その方法の一つとして、免責金額を定額から住宅の保険評価額に対する割合に引き上げ、災害多発州では風災と雹災に別々の免責金額を適用している。

テクノロジーを活用した保険会社キン・インシュアランスのショーン・ハーパー最高経営責任者（CEO）は、同社の高い非支払い率（2025年は58%）は「皮肉なことに、当社が行っている顧客に優しい施策の一部が原因だ」と述べた。例えば、嵐の後にテキストで迅速に請求を申し立てるよう顧客に促すことで、申し立てが容易になり、後に取り下げられたり免責金額を下回ったりする請求が増えるという。

レンディングツリーのデータによると、全米平均の住宅保険料は2,800ドルに達し、過去1年間で40%以上上昇した。保険各社や消費者擁護団体によると、保険料の上昇に見舞われた消費者自身が、費用を節約するために高い免責金額を選択しており、請求時に失望する結果となっている。

拒否された請求の代償

オクラホマ州の住宅所有者ビッキー・ワイドナー氏は、少なくとも10年間、年間約1万ドルをステートファームに住宅保険として支払っていた。2024年の雹嵐で屋根が損傷した後、ステートファームは損害を2,000ドルと評価—免責金額を大幅に下回る—し、何も支払わなかった。ステートファームはその後、支払いがゼロであったにもかかわらず、その請求を理由に彼女の保険契約を打ち切った。

「穴の開いた屋根材が屋根から落ちていた」とワイドナー氏は述べた。「ステートファームが来て屋根を点検し、『いや、大丈夫です』と言った。」

ワイドナー氏は、ステートファームが保険証券の文言にない狭い定義の雹害を使用しているとして同社を訴えているオクラホマ州の数百人の住宅所有者の一人である。彼女の弁護士ジェフ・マー氏は、ステートファームが以前に和解した訴訟で、屋根の交換を減らすための「秘密のマニュアル」が明らかになったと述べた。「彼らは請求部門を武器化した」と同氏は語った。

ステートファームの広報担当者はワイドナー氏の訴訟についてコメントを控えたが、「一人の住宅所有者の紛争、データの選択的解釈、または訴訟に基づく根拠のない主張は、当社の顧客サービスの水準を正確に表すものではない」と述べた。

上位5社の代表者は、すべての請求を調査し、保険証券に基づく支払額を迅速、公正かつ完全に支払うことを保証していると述べた。USAAの広報担当者は、免責金額を下回る請求、顧客が追求しなかった請求、または後に再開されて支払われた請求を考慮すると、拒否された請求は6%未満であると述べた。

非支払い率の上昇は、住宅所有者がもはや保険を保証されたセーフティネットとして頼ることができないことを示している。このセクターの次の触媒は、6月から11月までの2026年大西洋ハリケーンシーズンと、保険各社が大規模な嵐による請求をどのように処理するかである。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。