シンダ、米国IPOロードショー開始、最大19.7億ドルの評価額を目指す

シンダ・リミテッド（Sinda Ltd.）は月曜日、米国新規株式公開（IPO）のロードショーを開始した。メキシコに焦点を当てた銀探査企業である同社は、最大19.7億ドルの評価額を目標とし、この案件で最大2億3520万ドルを調達する可能性がある。

「IPO市場では、持続的なインフレと地政学的不確実性の中で投資家が実物資産へのエクスポージャーを求めており、鉱山会社の上場が再び増加しています」と、バーティカル・リサーチ・パートナーズのシニアマイニングアナリスト、マイケル・デュダス氏は述べた。「シンダの資源基盤は、他の貴金属開発企業と比較して、公募を目指す企業として有意義な規模を持っています。」

バンクーバーに本拠を置く同社は、1775万株を1株あたり11.25～13.25ドルで売却する計画で、引受会社には30日間の追加購入オプション（グリーンシュー）として最大266万株が付与される。想定価格帯の中間値で計算すると、この公募は約2億1740万ドルを調達し、グリーンシューが全額行使された場合、最大2億5000万ドルに達する可能性がある。シンダの普通株式は、ニューヨーク証券取引所（NYSE）にティッカーシンボル「SIND」で上場承認されている。

シンダはメキシコに鉱物プロジェクトを保有し、推定3億6900万オンス（銀換算）の推測資源量（Inferred Mineral Resources）、1600万オンスの確定資源量（Indicated Resources）に加え、4億5200万～4億8400万オンス（銀換算）の追加探鉱目標を有する。同社はIPOの調達資金を、積極的な探鉱・掘削プログラムと、商業生産に向けた地下坑道の建設に充当する見込みである。経験豊富な鉱山投資家と、メキシコでの深い操業経験を持つ経営陣に支えられ、シンダは上場している純粋な銀開発企業の中で最大級の一角としての地位を確立しつつある。

モルガン・スタンレー、スコシアバンク、BMOキャピタル・マーケッツが共同主幹事を務め、カナコード・ジェニュイティ、シティグループ、RBCキャピタル・マーケッツが共同ブックランナーとして参加する。本案件は、鉱山、テクノロジー、ヘルスケアセクターの複数の企業が上場を準備する中で、活況を呈する夏の米国株式市場デビューに加わるものとなる。シンダの上場が成功すれば、特に貴金属への投資家需要が引き続き強い場合、他のコモディティ関連の発行体がIPOのスケジュールを前倒しするきっかけとなる可能性がある。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。