PDFソリューションズ、2億100万ドルの増資価格決定後に7%下落

PDFソリューションズ（PDFS）の株価は、同社が457万株の増額された公募増資の価格を1株あたり44.00ドルに決定し、主要株主が持分を完全に売却したことを受けて6.9%下落しました。

水曜日の遅くに発表された声明によると、今回の公募は、同社が販売する約126万株の新株と、アドバンテスト・アメリカが販売する331万株で構成されています。

44.00ドルという価格は、通常の取引時間中の終値である51.57ドルに対し、14.7%のディスカウントとなります。総額2億100万ドルの募集規模は、当初計画の381万株から増額されたもので、同社の発行済株式数の約11.4%に相当します。

この取引により、PDFソリューションズは約5,550万ドルの手取り総額を調達し、これを一般的な企業目的に使用することができます。LSEGのデータによると、持分を完全に売却するアドバンテストが販売する株式から同社が受け取る収益はありません。

発表を受けて、株価は時間外取引で48ドルまで下落しました。この動きは、カリフォルニア州サンタクララに拠点を置く同社の株価が年初来で81%上昇し、今週初めに過去最高の56.46ドルを記録するなど、好調な推移を見せた後のものです。

唯一のアクティブ・ブックランニング・マネージャーであるモルガン・スタンレーを中心とする引受先は、PDFソリューションズから最大685,246株の追加株式を購入できる30日間のオプションを保有しています。その他のブックランニング・マネージャーには、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ、ソシエテ・ジェネラル、ニードハム・アンド・カンパニーが含まれます。

今回の増資により、上場株式の供給が増加し、最近の好調なパフォーマンスにもかかわらず株価に圧力がかかっています。投資家は、木曜日の取引で価格が募集水準の44ドルを上回って安定するかどうかに注目するでしょう。募集は2026年5月15日に完了する予定です。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を構成するものではありません。