NEXCHIP、香港IPOを開始　H株2億1600万株、発行価格30～32.3香港ドルで65億香港ドル調達

ウエハー受託製造会社NEXCHIPは火曜日、香港IPOを開始し、2億1600万株を1株当たり30～32.3香港ドルで提供すると発表した。

同社はすでに上海の科創板（STAR Market）にNEXCHIP（688249.SH）として上場しており、目論見書によると、2億1600万株のH株のうち約10％を香港の公募に、90％を国際的なプレースメントに割り当てる計画だ。中間価格の31.15香港ドルで計算した場合、純調達額は約65億3600万香港ドルと見積もられる。申込期間は6月30日から7月7日までで、7月10日にメインボードへの上場が予定されている。

NEXCHIPは今回のH株IPOに向けて20の基盤投資家（コーナーストーン投資家）を招聘し、これらの投資家は総額で約4億3000万米ドル相当の株式を引き受けた。このグループには、SMARTSENS（688213.SH）、奇瑞汽車（09973.HK）、ゴエルテック（Goertek、002241.SZ）、泰康生命（Taikang Life）、GF Fund、そして高瓴（Hillhouse）傘下のHHLRアドバイザーズが含まれる。売買単位は100株で、最低投資額は約3262.57香港ドルとなる。同社は当初の条件において、調達資金の使途の内訳や主幹事証券については開示していない。

NEXCHIPは自動車、家電、産業用途向けの集積回路を製造している。同社の科創板株は、半導体セクター全体の動きと歩調を合わせており、世界的な半導体需要回復の中で投資家の関心が再び高まっている。今回の香港上場により、国際投資家はA株の取引制限を受けることなく、中国本土のウエハー受託製造セクターにアクセスできるようになる。

このデュアル上場により、NEXCHIPは国内と海外の両方の資本市場にアクセスできるようになる。これは、より深い国際的な投資家リーチを求める中国本土の半導体企業が増やしている構造だ。65億香港ドルの今回の案件は、ハイテク上場に対する香港IPO市場の需要を示すバロメーターとなるだろう。投資家は7月10日の初値動向を注視し、ウエハー受託製造セクターに対する機関投資家の需要を測ることになる。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。