Kraken、IPO目前にAave株15%を3.85億ドルで取得へ

KrakenはAaveの15%株式を3.85億ドルの評価額で取得する交渉を進めていることが、3人の関係者への取材で明らかになった。

「今回の投資は、Payward Asset Managementの構築に向けた一連の取引の第一弾となり、同社はDeFiやその他の投資機会においてより積極的な役割を担うことになる」と、同社の計画に詳しい人物は述べた。

この取引では、Krakenが約7,100万ドル相当の35,000 ETHを投資し、その見返りとして25万AAVEトークンとAave Groupの普通株式15%を取得する見通しだ。CoinDeskが確認した文書によると、2人の関係者はKrakenがこの取引のシンジケーションも検討していると述べている。

今回の投資提案は、Aaveが4月のKelpDAOの不正利用による余波に対処する中で行われた。この事件により、プロトコルには推定1.9億〜2.3億ドルの不良債権が発生し、80億ドルを超える資金流出を引き起こした。Krakenの親会社Paywardは、IPOに向けた準備の一環として買収を加速させており、4月にはデリバティブ取引所Bitnomialを最大5.5億ドルで買収する契約を結んでいる。

Aaveはイーサリアム上で最大の分散型レンディングプロトコルであり、ユーザーは仲介者を介さずに暗号資産の貸付と借入を行うことができる。預入者は流動性プールにトークンを供給することで利回りを得る一方、借入者は暗号資産を担保として預け入れてローンを実行し、スマートコントラクトがそのプロセスを自動管理する。

4月、北朝鮮の Lazarus Groupに関連する攻撃者がKelpDAOのクロスチェーンブリッジを悪用し、約2.92億ドルの無担保rsETHを鋳造したことで、AaveはDeFi史上最大級の危機の渦中に巻き込まれた。ハッカーはこれらのトークンをAaveに担保として預け入れ、それらを裏付けとして現実の資産を借り出した。Aave自身のスマートコントラクトが侵害されたわけではないものの、この不正利用によりユーザーはエクスポージャーを減らそうと殺到し、80億ドルを超える引き出しが発生した。

CoinDeskによれば5月に200億ドルの評価額で新規資金調達を行っていたPaywardは、規制された取引インフラを拡大するビジネスをターゲットにしている。Aaveとの取引は、同取引所が幅広く予想されるIPOを見据えてマルチアセットプラットフォームを構築する中で、スポット暗号資産取引を超えた事業拡大の一環である。

CoinGeckoのデータによると、AAVEはこのニュースを受けて10.1%上昇し、ビットコインが5万8000ドルの複数月ぶりの安値に下落するなど弱含む暗号資産市場全体をアウトパフォームした。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。