クラフト・ハインツ、負債削減に向け11億ドルの債券買い戻しを実施

クラフト・ハインツ・カンパニー（Nasdaq: KHC）は、債務管理戦略の一環として、2046年満期の4.375%優先社債の買い戻しを優先し、11億ドルの現金による公開買付けの価格設定を決定しました。

この食品大手は、子会社のクラフト・ハインツ・フーズ・カンパニーを通じて、受理額と価格条件を発表しました。木曜日に発表された同社の声明によると、2046年債に対する公開買付けは投資家から大幅な超過応募があったことを受けたものです。

参加者が多数にのぼったため、同社は2046年債の発行済み総額の約49.51%に相当する、元本総額約13億8,000万ドルの買い取りを受理しました。これらの社債の提示には、約78.77%の按分係数が適用されました。元本1,000ドルあたりの総対価は、30ドルの早期提示プレミアムを含めて797.44ドルとなります。

早期期限までに提示された2046年債が最大買付額の11億ドルを超えたため、クラフト・ハインツは2049年満期の4.875%優先社債については一切買い取らないことを確認しました。提示されたものの受理されなかった社債は保有者に返還されます。受理された2046年債の決済は2026年5月26日に予定されています。公開買付け全体は2026年6月5日に終了する予定です。

BofA証券、シティグループ、ドイツ銀行証券、ゴールドマン・サックスが、本買付けのディーラー・マネージャーを務めています。

今回の債務買い戻しは、長期負債を管理し、利息費用を削減しようとするクラフト・ハインツの明確な動きです。投資家は、6月5日に正式に期限を迎える公開買付けが、同社のバランスシートや信用プロファイルに与える影響に注目することになるでしょう。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。