BYD、人型ロボット計画を正式確認、工場での2つのユースケースを目標に

BYDは6月4日、2022年から人型ロボットを開発していることを確認し、商業展開における制約要因となっていたハードウェアコストの問題に、自動車規模の製造力を投入する姿勢を示した。

「中国のロボットには頭脳がなく、米国のロボットは四肢が強い」と、同社の執行副総裁である李柯（Li Ke）氏は公開イベントで語った。「BYDは、両方の次元で優れたロボットを生産することを目指している」。

コードネーム「堯舜禹」と名付けられたこのプロジェクトは、深圳と長沙の工場で第7世代の試作機をテストしている。BYDは、まず工場内でのシフト勤務と、世界70カ国以上、35,000か所以上のディーラーネットワーク（電気自動車の販売チャネルと同一）での小売受付業務にこれらのロボットを導入する計画だ。

BYDは2025年に300万台のEVを生産し、バッテリー、モーター、パワー半導体を自動車規模で自社製造している。これにより、Figureや1Xなどのロボット専業企業（グローバルサプライチェーンから非量産価格で部品を調達）に対して、構造的なコスト優位性を持つ。残る課題は、競合他社が自社製造を拡大する前に、BYDが具現化AI（Embodied AI）のギャップを埋められるかどうかだ。

EVが築いたハードウェアの堀

人型ロボットを物理的に機能させるコンポーネントは、電気自動車技術と大きく重複する。BYDのブレードバッテリーは、フラットな形状で高エネルギー密度を実現するよう設計されており、ほとんどの競合が使用する円筒形セルよりも、ロボットの胴体や脚部への統合に適している。同社の自社製IGBTパワー半導体（EVで高電力を制御するチップ）は、ロボットのモーター制御に直接転用可能だ。BYDはまた、自社チップ設計チームを運営しており、最終的にはオンボードAI向けのエッジ推論チップを生産する可能性がある。

テスラのOptimusプログラムは、同社のFSDニューラルネットワーク推論スタックとDojoトレーニングインフラ上で動作し、量産化が目前に迫っており、目標価格は1台あたり2万ドル未満だ。OpenAIを含む投資家から6億7500万ドルの支援を受けるFigureは、タスク計画にGPT-4oクラスのビジョン・言語モデルを使用し、BMWの製造工場やAmazonの倉庫施設にロボットを導入している。1Xは、3万5000～4万ドルの価格帯で2万台のNeoユニットを納入している。

BYDの製造規模は、コストの前提条件を変える。同社の深圳と長沙のキャンパスは、年間数百万個のコンポーネントを自動車グレードの公差で生産する。人型ロボットの大規模組み立てには、BYDがEV向けに展開してきたジャストインタイムのサプライチェーン管理と生産ライン最適化が同じく必要となる。西安産業団地では、最終的に年間5万台のロボット生産を目標としており、BYDは単なるロボット運用者ではなく、量産メーカーとしての地位を確立することになる。

未解決の「頭脳」問題

BYDがまだ実力を示していないのは、具現化AIスタック（ロボットが自然言語の指示を理解し、空間計画を立案し、問題発生時に適応するためのシステム）である。米国企業はこの分野で大きなリードを持っている。OpenAIのFigureへの出資は、テキスト、視覚、ロボット操作データを同時に学習した推論レイヤーを提供する。テスラのFSDスタックは、150億マイルの実世界データに基づく空間推論を備えている。

DeepSeek V4、百度（Baidu）のErnie 4.5、智譜（Zhipu）のGLM-4などの中国のAI基盤モデルは、言語・コーディング分野では進歩を遂げているが、具現化推論に関しては限定的な研究成果しか発表していない。BYDが「頭脳」問題を解決する道筋は、自社内に専用の具現化AIチームを構築するか（5～10年の歳月を要する）、中国の主要AIラボのいずれかと提携するかのいずれかとなる。

投資家にとっての問いは、BYDのハードウェアコスト優位性が、AI機能が追いつくまでの間、市場でのリードを維持できるかどうかだ。BYDの株式は香港証券取引所に上場されており、ティッカーは1211.HKである。人型ロボットセクターは、重要な時期を迎えている。テスラのOptimus V3製品発表とサプライチェーン量産目標が明確になりつつあり、中国での宇樹科技（Unitree）の成功したIPO上場審査は、市場が具現化AI企業に実際の評価額を付け始めていることを示している。BYDが提携または内部開発を通じて「頭脳」問題を解決した場合、ハードウェアコストのリーダーシップとソフトウェア能力の組み合わせは、西側の競合他社が量産価格帯で対抗するのが困難なものとなる。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。