アリアンツ、HSBCのシンガポール保険子会社買収で最有力候補に—評価額は最大20億ドル

アリアンツSEが、HSBCホールディングス傘下のシンガポール生命保険子会社を最大20億ドルで買収する交渉で最有力候補に浮上した。関係筋の話として、ドイツの保険大手がアジアのウェルスマネジメント分野でのさらなる拡大を狙う。

関係者の一人は「アリアンツとHSBCは取引の詳細を最終調整しており、まもなく発表される可能性がある」と述べた。非公開協議のため匿名を条件に語った。

HSBCはアリアンツのほか、住友生命保険と第一生命グループを最終候補に選定。サンライフ・ファイナンシャルと日本生命保険も以前は競争に参加していた。ロンドンに本社を置く同銀行は1月にシンガポール事業の戦略見直しを開始していた。アリアンツの今回の入札は、2024年にIncome Insurance Ltd.の過半数株式に対する約22億シンガポールドルの買収提案を取り下げた後の動きとなる。

時価総額約1700億ドル、株価収益率12.5倍で取引されるアリアンツにとって、今回の買収はシンガポールの競争の激しい保険市場での存在感をさらに強めるものとなる。HSBCのCEOジョルジュ・エルデリー氏は2024年9月の就任以降、経営層や事業の削減を進めてきたが、今回の売却により資本を解放し、シンガポールでのウェルスマネジメントとホールセールバンキングに注力することが可能になる。HSBCの株価はエルデリー氏の就任以来、香港市場で倍増している。

また、この取引はアリアンツのアジア全域での拡大戦略を補完するものとなる。資産運用部門のアリアンツ・グローバル・インベスターズは、ユナイテッド・オーバーシーズ銀行の資産運用部門の買収に向け独占交渉中であると関係筋は述べている。

HSBCは4年前、元CEOノエル・クイン氏の下でアクサ・シンガポールを5億2900万ドルで買収していた。同行の広報担当者は、シンガポールは引き続き投資と成長の重要な焦点であると述べる一方、見直しに関するさらなるコメントは控えた。

アリアンツの広報担当者はコメントを拒否した。協議は継続中であり、最終決定は下されていないと関係筋は述べ、他の入札者も依然として関心を示していると付け加えた。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。