アリババ、フルスタックAI戦略で50兆ドルのAI市場に照準

アリババグループのジョー・ツァイ会長はVivaTech 2026で、フルスタック人工知能を同社の中核的な将来戦略と宣言し、エネルギーからアプリケーションに至るAIスタックのあらゆる層に及ぶ50兆ドルのアドレス可能市場を描き出した。

「世界のGDPである100兆ドル超のうち、少なくとも半分は人間の生産性と人間の知能に関連しており、それがAIの総アドレス可能市場に相当する」とツァイ氏はパリでの会議で講演し、自身の発言の書き起こしの中で述べた。同氏は、アリババがチップ、クラウドインフラ、基盤モデル、消費者アプリケーションにわたる垂直統合を通じて、その機会を捉える独自の能力を持つと位置づけた。

アリババの優位性はエネルギー層から始まる。ツァイ氏は、中国の効率的かつ低コストな電力供給を、大規模なAIワークロードを実行するための構造的優位性として挙げた。インフラとモデル層では、同社は現在のAIブームに先立つ数年前からクラウドコンピューティングとカスタムシリコンに早期投資を行っており、現在では世界で最も広く採用されているオープンソースモデルファミリーのひとつであるQwenを保有している。アプリケーション層では、アリババのエコシステムはEコマース、クイックコマース、旅行サービス、マッピングに及び、ピュアプレイのAI企業にはない、組み込み済みの展開チャネルを提供している。

この戦略はチャットボットをはるかに超える。6月16日、アリババのQwenチームは、身体知能向けの3つの基盤モデルからなるQwen-Robotスイートをリリースした。自律移動のためのQwen-RobotNav、操作のためのQwen-RobotManip、物理シミュレーションのためのQwen-RobotWorldである。Qwen-RobotNavは、視覚言語ナビゲーションのベンチマークであるVLN-CE RxRで76.5％の成功率、EVT-Benchで90％のトラッキングを達成。Qwen-RobotManipは、約3万8100時間のオープンソースロボットデータでトレーニングされ、RoboChallenge Table30-v1で首位に立ち、従来手法を20％上回る性能を示した。Qwen-RobotWorldは、2億フレームに及ぶ860万のビデオ・テキストペアを処理し、ニュートンの法則、質量保存、流体力学に関する物理的妥当性テストで完全スコアを達成した。

この賭けの背後にあるチップとモデルのスタック

アリババはまた、エージェント型AIワークロード向けに特別に設計された5ナノメートルのRISC-Vプロセッサ「XuanTie C950」を発表した。このカテゴリはチャットボットの推論よりもはるかに要求が厳しい。エージェントは永続的なメモリ、マルチステップの調整、繰り返しのツール呼び出しを必要とし、これらはすべて従来のCPUアーキテクチャに負担をかける。C950は、5月に発表されたアリババのQwen3.7-Maxモデルと連携し、同社によれば、1000回以上のツール呼び出しを含む35時間の自律実行を持続したという。

この組み合わせにより、アリババは、Pingtouge半導体部門によるカスタムシリコン、Alibaba Cloudによるクラウドインフラ、Qwenによる基盤モデル、Taobao、Fliggy、Ele.meによるエンタープライズ・消費者アプリケーションと、AIのバリューチェーン全体をカバーする唯一の中国企業としての地位を確立した。この垂直統合は、ハードウェアを支配するがクラウドやアプリケーション層を運営しないNvidiaや、モデルとアプリケーションを支配するがチップやクラウドを持たないOpenAIといった西側の競合企業とは対照的である。

ツァイ氏は、中国企業が現在、世界的なAIオープンソース開発の主要な推進力であると主張し、アリババがフロンティアモデルのオープンソース化に貢献していることを挙げた。Qwenファミリーは、Hugging Face上で最もダウンロードされているオープンソースモデルシリーズのひとつとなり、MetaのLlamaやMistral AIのオープンウェイトリリースと競合している。

投資家にとっての意味

アリババのフルスタックAIへの取り組みは、同社を超えた影響を及ぼす。XuanTie C950の5nm RISC-V設計は、エージェント型ワークロードに対するコンピューティング需要の高まりを示唆しており、アリババのチップが社内利用にとどまったとしても、TSMCにおける先端ファウンドリーの容量稼働率を押し上げる可能性がある。Qwen-Robotスイートは、現実世界での大規模展開までにはまだ数年かかるものの、ロボティクスにおける新たなソフトウェア収益源を開く可能性があり、これは西側のクラウドプロバイダーがいまだに収益化できていない領域である。

リスクは実行のタイミングである。アリババは、支出が利益率を侵食する前に、技術デモを有料のエンタープライズ契約やクラウド契約に転換しなければならない。ByteDance、Baidu、Zhipu AIなどの競合他社もチャットボットを超えた領域に進出しており、Google DeepMindやNvidiaなどの西側のライバルも同様の身体化AI目標を追求している。アリババのオープンソース戦略は、プロプライエタリなデータに依存する競合他社との差別化要因となるが、制御されたデモと信頼性の高い本番システムとの間のギャップは、ロボティクスにおいて最も難しい課題であり続けている。

アリババの株式は6月18日に香港市場で102.10香港ドルで取引され、前日比2.8％下落した。同株は年初来で約18％上昇しており、その背景にはAI戦略への楽観論がある。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。