Points clés à retenir :
Zhen Jiankang Medical (02697.HK), un développeur de robots chirurgicaux pour les procédures de ponction percutanée et d'ablation, cherche à lever jusqu'à 483 millions HKD (62 millions USD) dans le cadre de son introduction en bourse à Hong Kong, avec des actions proposées entre 119,3 et 135,4 HKD chacune.
La société prévoit d'offrir 3,56 millions d'actions H à l'échelle mondiale, dont environ 10 % réservés aux investisseurs particuliers de Hong Kong et 90 % aux investisseurs institutionnels internationaux, selon son prospectus. Au point médian de 127,4 HKD par action, le produit net est estimé à environ 388 millions HKD.
"Le produit servira principalement à financer la recherche et développement ainsi que la commercialisation de notre produit de base, le robot chirurgical de ponction percutanée", a déclaré la société dans son document de cotation. CICC et DBS agissent en tant que co-sponsors de l'offre.
Environ 74,5 % du produit net seront consacrés au robot chirurgical de ponction percutanée de base, 9,9 % au robot chirurgical d'ablation par micro-ondes, 6 % aux autres produits en développement et à l'expansion du portefeuille de brevets, 2 % à la capacité de fabrication, et 7,6 % au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.
La période de souscription court d'aujourd'hui à jeudi, et la négociation sur le Main Board de la Bourse de Hong Kong devrait débuter le 30 juin. L'investissement minimum pour les investisseurs particuliers est d'environ 2 735,3 HKD pour un lot de 20 actions.
Cette cotation confère à Zhen Jiankang Medical une valeur d'entreprise d'environ 1,8 milliard HKD au prix médian, la positionnant parmi le petit nombre de sociétés de robotique chirurgicale cotées en bourse à Hong Kong. Le premier jour de négociation, le 30 juin, permettra de tester la demande institutionnelle pour ce secteur de dispositifs médicaux de niche.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
