Points clés
Yatsen Holding Ltd. (NYSE : YSG) a annoncé le 21 mai la clôture d'une première tranche de 60 millions de dollars dans le cadre d'un accord d'obligations convertibles de 120 millions de dollars, avec la participation de la société d'investissement Hillhouse. Cette initiative du groupe de beauté basé en Chine vise à soutenir sa croissance et ses initiatives stratégiques.
« Leur engagement continu, aux côtés de Trustar Capital et de ma participation personnelle, témoigne d'une grande confiance dans la valeur à long terme et l'orientation stratégique de Yatsen », a déclaré Jinfeng Huang, fondateur, président et PDG de Yatsen. « Avec la clôture de cette première tranche, nous sommes mieux positionnés pour exécuter notre stratégie de croissance et créer de la valeur durable pour nos actionnaires sur le long terme. »
Le placement privé se compose de deux tranches égales d'obligations convertibles de premier rang et de bons de souscription libellés en RMB, pour un montant total d'environ 120 millions de dollars. La deuxième tranche devrait être clôturée plus tard en 2026, sous réserve des conditions de clôture. Les filiales de Hillhouse, actionnaire historique depuis 2018, ont rejoint le véhicule d'achat aux côtés de Trustar Capital et du PDG de l'entreprise.
Cette injection de capitaux fournit à Yatsen les fonds nécessaires pour poursuivre son expansion mondiale, la recherche sur ses produits et des acquisitions stratégiques. La participation d'un actionnaire majeur comme Hillhouse pourrait renforcer la confiance des investisseurs, même si l'action de la société est en baisse de plus de 43 % depuis le début de l'année. Les actions de Yatsen s'échangeaient à 2,19 $ le 20 mai. Le pourcentage de la capitalisation boursière que représente cette opération n'a pas été divulgué.
Yatsen prévoit d'utiliser le produit net pour la recherche et le développement de produits, l'intégration de la chaîne d'approvisionnement mondiale et l'expansion sur les marchés étrangers. L'entreprise, qui possède des marques telles que Perfect Diary, Eve Lom et DR.WU, s'efforce de devenir un pionnier mondial de l'innovation en cosmétique.
Cet article est uniquement destiné à des fins d'information et ne constitue pas un conseil en investissement.
