Points clés :
TOPNC (07688.HK), salué comme la « première action aérospatiale commerciale » de Chine, a lancé son introduction en bourse à Hong Kong, cherchant à lever un produit net d'environ 1,606 milliard de HKD.
L'offre a obtenu le soutien d'un puissant groupe d'investisseurs de référence, comprenant RBC, 3W, Boyu, HHLRA, UBS AM Singapore, CDH, Mirae Asset et Goldman Sachs Asset Management, qui ont collectivement souscrit pour 110 millions USD d'actions.
La société propose 65,33 millions d'actions H à l'échelle mondiale à un prix fixe de 26,39 HKD par action. L'offre consiste en une tranche de 10 % pour le public de Hong Kong et un placement international de 90 %. L'investissement minimum, pour un lot de 100 actions, est de 2 665,61 HKD.
La période de souscription à l'IPO commence aujourd'hui et se terminera vendredi à midi, l'action devant faire ses débuts sur le marché principal de la bourse de Hong Kong mercredi prochain. L'opération est parrainée conjointement par Haitong International, Guotai Junan International et CCBI.
L'investissement important des investisseurs de référence souligne le fort intérêt institutionnel pour le secteur spatial commercial chinois en plein essor. La première journée de cotation mercredi sera un test clé de l'appétit des investisseurs pour les cotations chinoises de haute technologie dans les conditions de marché actuelles.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
