Tongrentangcare relance son IPO à Hong Kong entre 5,48 et 6,21 HKD par action

Tongrentangcare (02667.HK) a relancé son introduction en Bourse à Hong Kong, cherchant à lever jusqu'à 670,7 millions HKD (85,8 millions $) grâce à la vente d'environ 108 millions d'actions H.

« La relance intervient après que la société a précédemment mis de côté ses projets de cotation en raison de conditions de marché volatiles », a déclaré une personne proche du dossier.

La fourchette de prix de l'offre varie de 5,48 à 6,21 HKD par action, avec un lot de marché de 500 actions nécessitant des frais d'entrée d'environ 3 136,31 HKD. La tranche destinée au public hongkongais représente 10 % de l'offre totale, tandis que le placement international couvre les 90 % restants.

Au point médian de 5,85 HKD, l'unité de médecine traditionnelle chinoise basée à Pékin s'attend à un produit net d'environ 562,4 millions HKD. China International Capital Corp. agit comme unique sponsor de la cotation. La période de souscription court du 26 juin au 2 juillet, et les échanges devraient débuter le 7 juillet.

Le prix confère à Tongrentangcare une valeur de marché implicite d'environ 6,3 à 7,2 milliards HKD dans la fourchette d'offre, sur la base du capital social total après cotation. La société n'a pas divulgué d'investisseurs de référence, la ventilation de l'utilisation du produit, ni les indicateurs de valorisation par rapport à ses pairs cotés. Les investisseurs suivront la première journée de négociation le 7 juillet pour évaluer la demande institutionnelle pour le secteur de la médecine traditionnelle chinoise sur le marché primaire de Hong Kong.

Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.