Points clés :
TENNOR THERAP-B (06872.HK) a lancé son introduction en bourse à Hong Kong pour lever un montant net de 558 millions HKD, avec des investisseurs pivots incluant des fonds liés à WUXI APPTEC.
L'introduction en bourse a attiré cinq investisseurs pivots, dont AMR Action Fund, L.P. et SCSp, souscrivant à des actions équivalentes à environ 29,8 millions USD (234 millions HKD) au total, selon l'annonce de la société.
La société de biotechnologie propose 8,2806 millions d'actions H à l'échelle mondiale au prix de 75,7 HKD par action. Avec une unité de négociation de 50 actions, le ticket d'entrée est d'environ 3 823,17 HKD. L'offre publique à Hong Kong commence aujourd'hui et devrait se clôturer le 19 mai, les actions devant commencer à être cotées le 22 mai.
L'investisseur de longue date WUXI APPTEC (02359.HK) détiendra environ 5,5 % du capital social total émis de Tennor Therap-B à l'issue de l'offre. La cotation sur le marché principal de Hong Kong testera l'appétit des investisseurs pour les entreprises de biotechnologie en phase de pré-commercialisation.
Le prix donne à l'entreprise une valorisation qui sera étroitement surveillée par ses pairs du secteur de la biotechnologie. La première journée de cotation, le 22 mai, sera un test clé de la demande institutionnelle pour les nouvelles cotations dans le domaine de la santé sur le marché actuel.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
