Key Takeaways:
SpaceX se prépare à lancer ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire dès la semaine prochaine, la société dirigée par Elon Musk étant valorisée à hauteur de 1,25 billion de dollars après sa fusion avec la firme d'intelligence artificielle xAI.
Selon des personnes familières avec le dossier, l'entreprise de fusées réutilisables, qui a déposé confidentiellement une demande d'IPO en avril, prévoit de divulguer son prospectus sous peu. La société vise à lancer une tournée de présentation (roadshow) pour commercialiser officiellement l'opération auprès des investisseurs le 8 juin, ont indiqué les sources.
L'offre prévue fait suite aux débuts réussis récents du fabricant de puces AI Cerebras, dont l'action a bondi de 68 % lors de son premier jour de cotation. Cette opération, qui a permis de lever 5,55 milliards de dollars, a alimenté l'appétit des investisseurs pour les introductions liées à la technologie et à l'IA après une sécheresse de plusieurs années sur le marché des IPO. Avec une taille attendue de 70 à 75 milliards de dollars, l'offre de SpaceX serait plus de deux fois supérieure à la cotation record de Saudi Aramco en 2019.
L'ampleur considérable de l'offre pousse les conseillers de SpaceX à rechercher des canaux de distribution uniques, en particulier pour les investisseurs particuliers à long terme en dehors des États-Unis, selon les sources. Cela inclut la recherche de courtiers dans des pays comme le Royaume-Uni, le Japon et le Canada pour obtenir des allocations pour leurs clients. Cette initiative intervient alors que Wall Street est assoiffée de nouvelles offres, les investisseurs étant particulièrement enthousiastes pour tout ce qui touche au commerce florissant de l'IA. OpenAI et Anthropic poursuivraient également des offres cette année.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
