S&P Global finalise le spin-off de Mobility avec une distribution d'une action pour une action détenue

S&P Global Inc. a achevé le spin-off de sa division Mobility le 1er juillet, distribuant une action de la nouvelle société pour chaque action détenue, créant ainsi deux sociétés cotées indépendantes.

« La réussite de cette séparation reflète le travail extraordinaire et le dévouement des équipes de S&P Global et de Mobility Global au cours des 15 derniers mois », a déclaré Martina Cheung, Présidente et Directrice Générale de S&P Global. « Ensemble, nous avons bâti une base solide pour Mobility Global en tant que société indépendante, et les deux entreprises sont bien positionnées pour l'avenir. »

Mobility Global, qui a commencé à être négociée à la Bourse de New York sous le ticker MBGL, regroupe un portefeuille de marques de données et d'analyses automobiles, notamment CARFAX, automotiveMastermind, Polk Automotive Solutions et Market Scan. La société a servi les constructeurs automobiles, les concessionnaires, les fournisseurs et les consommateurs avec des historiques de véhicules, des prévisions de marché et des analyses prédictives dans le cadre de son ancienne vie au sein de S&P Global. S&P Global a indiqué qu'elle prévoit de publier des données financières retraitées pour l'ensemble de l'exercice 2025, les quatre trimestres de 2025 et le premier trimestre de 2026 le 6 juillet.

Cette séparation permet à chaque entité de poursuivre une stratégie d'allocation du capital et un profil de valorisation plus ciblés. S&P Global conserve ses activités principales de notation, d'intelligence de marché et d'analyses des matières premières, tandis que Mobility Global peut adapter ses investissements spécifiquement à la transition du secteur automobile vers les véhicules électriques, les véhicules définis par logiciel et l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs. Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc. et Evercore Group L.L.C. ont conseillé S&P Global sur cette transaction, Davis Polk & Wardwell LLP et Baker McKenzie LLP assurant le conseil juridique.

Mobility Global entame sa vie en tant que société indépendante forte d'un siècle d'histoire dans les données automobiles. « Depuis plus de 100 ans, nous avons l'honneur de servir l'industrie automobile », a déclaré Bill Eager, Directeur Général de Mobility Global. « Nos marques puissantes — CARFAX, automotiveMastermind, Polk Automotive Solutions et Market Scan — aident les gens à prendre de meilleures décisions grâce à des informations uniques et leaders du secteur. »

Le profil financier de la société deviendra plus clair lorsque S&P Global publiera les données historiques retraitées la semaine prochaine. Matt Calderone, Directeur Financier de Mobility Global, a déclaré que la société démarre « d'une position de solidité financière, bâtie sur nos marques puissantes, nos données de confiance et nos relations clients profondes et durables ». En tant que société publique indépendante, Mobility Global peut « adapter davantage notre stratégie de croissance, notre profil financier et nos investissements aux besoins spécifiques de l'activité Mobility et de ses clients », a-t-il ajouté.

La structure du spin-off — une distribution au prorata de 100 % des actions de Mobility Global aux actionnaires existants de S&P Global — signifie qu'aucun nouveau capital n'a été levé dans le cadre de la transaction. Les actions fractionnées n'ont pas été distribuées ; elles seront plutôt vendues sur le marché libre, le produit en espèces étant reversé aux actionnaires ayant droit. La transaction a été structurée pour être exonérée d'impôt au regard du droit fiscal fédéral américain, bien que les deux sociétés aient précisé dans leurs documents réglementaires que les décisions fiscales pourraient affecter le traitement.

Pour les investisseurs, cette séparation introduit une société pure-play de données et d'analyses automobiles sur les marchés publics à un moment où le secteur est confronté à des changements technologiques rapides. Joe Hinrichs, Président du Conseil d'Administration de Mobility Global, a déclaré que les « décisions auxquelles sont confrontés les constructeurs automobiles, les concessionnaires et les fournisseurs aujourd'hui sont plus complexes et plus lourdes de conséquences que jamais », ajoutant que « des informations de confiance sont essentielles » dans cet environnement.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.