Points clés :
Securitize, le fournisseur d'infrastructure de tokenisation soutenu par BlackRock, prévoit de lever environ 400 millions de dollars grâce à une fusion SPAC avec Cantor Equity Partners II, ont annoncé les sociétés vendredi.
« L'accès aux marchés publics est une étape importante pour Securitize et reflète la dynamique croissante derrière la tokenisation », a déclaré Carlos Domingo, cofondateur et directeur général de Securitize, dans un communiqué.
Moins de 30 % des actionnaires de catégorie A de CEPT ont choisi de racheter leurs actions, permettant à la société combinée de conserver 71,5 % du trust SPAC. Le produit brut comprend les financements PIPE associés et exclut les frais de transaction. Les actions CEPT ont grimpé de 8 % suite à l'annonce. La transaction devrait être finalisée le 1er juillet, sous réserve de l'approbation des actionnaires le 29 juin, et la société combinée devrait commencer à être négociée à la Bourse de New York le lendemain sous le ticker SECZ.
Securitize tokenise actuellement plus de 4 milliards de dollars d'actifs du monde réel pour des gestionnaires d'actifs tels que BlackRock, Apollo, KKR, Hamilton Lane et VanEck. Le marché des actifs du monde réel tokenisés a dépassé les 30 milliards de dollars, hors stablecoins, selon rwa.xyz, tandis que Boston Consulting Group et Ripple projettent qu'il pourrait atteindre 18 900 milliards de dollars d'ici 2033. Securitize aide également la Bourse de New York à construire sa plateforme de titres tokenisés.
L'entreprise, reconnue comme l'un des 50 meilleures fintechs par Forbes en 2026, exploite une infrastructure de titres numériques réglementée aux États-Unis et en Europe via son courtier-négociant enregistré auprès de la SEC, son agent de transfert et ses filiales de sociétés d'investissement agréées dans l'UE. Elle est la seule société autorisée à exploiter une infrastructure de titres numériques réglementée dans ces deux juridictions.
Citigroup Global Markets Inc. a servi de conseiller financier et en marchés des capitaux pour Securitize, tandis que Cantor Fitzgerald & Co. a conseillé CEPT. Davis Polk & Wardwell LLP a fourni des conseils juridiques à Securitize, Hughes Hubbard & Reed LLP conseillant CEPT et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP représentant les agents de placement.
L'introduction en bourse réussie d'un important fournisseur d'infrastructure de tokenisation signale une acceptation institutionnelle croissante de l'émission d'actifs basée sur la blockchain. Les débuts de Securitize au NYSE pourraient encourager davantage de gestionnaires d'actifs traditionnels à explorer les structures de fonds tokenisées, accélérant potentiellement la migration du crédit privé, de l'immobilier et d'autres actifs alternatifs vers les réseaux blockchain.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
