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Les actions de PDF Solutions Inc. (PDFS) ont chuté de 6,9 % après que la société a fixé le prix d'une offre publique augmentée de 4,57 millions d'actions à 44,00 $ chacune, un actionnaire majeur se retirant totalement du capital.
L'offre se compose d'environ 1,26 million d'actions primaires vendues par la société et de 3,31 millions d'actions vendues par Advantest America Inc., selon un communiqué publié tard mercredi.
Le prix de 44,00 $ représente une décote de 14,7 % par rapport au cours de clôture de l'action en séance régulière de 51,57 $. La taille totale de l'offre de 201 millions de dollars a été augmentée par rapport aux 3,81 millions d'actions initialement prévues, et représente environ 11,4 % des actions en circulation de la société.
L'opération permettra de lever environ 55,5 millions de dollars de produit brut pour PDF Solutions, qu'elle pourra utiliser pour les besoins généraux de l'entreprise. La société ne recevra aucun produit des actions vendues par Advantest, qui cède l'intégralité de sa participation selon les données de LSEG.
Le titre est tombé à 48 $ dans les échanges après-bourse suite à l'annonce. Ce mouvement intervient après une forte progression de la société basée à Santa Clara, en Californie, qui avait vu son action gagner 81 % depuis le début de l'année et atteindre un record de 56,46 $ plus tôt dans la semaine.
Les souscripteurs, menés par Morgan Stanley en tant que seul teneur de livre actif, disposent d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 685 246 actions supplémentaires auprès de PDF Solutions. Les autres teneurs de livre incluent Wells Fargo Securities, Société Générale et Needham & Company.
L'offre augmente l'offre d'actions cotées en bourse, exerçant une pression sur le titre malgré ses récentes performances solides. Les investisseurs surveilleront les échanges de jeudi pour voir si le prix se stabilise au-dessus du niveau de l'offre de 44 $. L'offre devrait être clôturée le 15 mai 2026.
Cet article est uniquement destiné à des fins d'information et ne constitue pas un conseil en investissement.
