Points clés à retenir :
Panoro Minerals Ltd. (TSXV : PML) lèvera 21 millions de dollars canadiens dans le cadre d'un placement privé augmenté pour financer les travaux de son projet de cuivre au Pérou, soit une hausse de 5 % par rapport à l'objectif initial de 20 millions de dollars canadiens.
« Le produit net de l'offre sera utilisé pour l'exploration et le développement du projet de cuivre-or-argent Cotabambas au Pérou, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise et du fonds de roulement », a déclaré la société dans un communiqué.
En raison de la forte demande, la société émettra désormais jusqu'à 22,1 millions d'actions au prix de 0,95 dollar canadien par action. L'offre initiale portait sur 21,05 millions d'actions. La clôture de l'offre est prévue vers le 13 mai 2026 et est dirigée par Clarus Securities Inc.
Ce financement fournit le capital nécessaire pour faire avancer le projet Cotabambas, un gisement de cuivre-or-argent à grande échelle dans le sud du Pérou. L'envergure du projet est un point central pour les investisseurs, la société visant à développer une ressource importante dans une juridiction de premier plan pour la production de cuivre.
Le projet Cotabambas détient une ressource minérale substantielle, comme détaillé dans un rapport technique de février 2024. Les ressources indiquées totalisent 507,3 millions de tonnes avec une teneur en équivalent cuivre de 0,43 %, et les ressources présumées s'élèvent à 496,0 millions de tonnes à 0,36 % CuEq.
Au sein de cet ensemble, une composante à plus haute teneur dans la catégorie indiquée contient 129,0 millions de tonnes titrant 1,29 % CuEq. Ce noyau à plus haute teneur est significatif par rapport à de nombreuses mines de cuivre en exploitation dans le monde, où les teneurs moyennes sont en baisse. Les fonds issus de ce financement sont destinés à explorer davantage et à définir cette ressource.
Les agents de l'offre recevront une commission en espèces de 6,0 % et des options de rémunération égales à 6,0 % des actions vendues, exerçables à 1,00 dollar canadien pendant 12 mois.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
