Panoro Minerals Ltd. a annoncé mercredi la clôture d'un placement privé de 21 millions de dollars canadiens, émettant plus de 22 millions de nouvelles actions pour financer son projet phare de cuivre et d'or au Pérou.
« La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour l'exploration et le développement du projet de cuivre-or-argent Cotabambas au Pérou et pour les besoins généraux de l'entreprise et du fonds de roulement », a déclaré Panoro dans un communiqué.
L'opération, structurée comme un placement privé « au mieux », a vu la vente de 22 105 263 actions ordinaires au prix de 0,95 $ CA par action. Un syndicat d'agents dirigé par Clarus Securities Inc. a reçu une commission en espèces d'environ 1,26 million de dollars, soit 6 % du produit brut, ainsi que 1 326 315 options de rémunération exerçables au prix de 1,00 $ CA par action avant le 13 mai 2027.
L'injection de capital est cruciale pour faire avancer le projet Cotabambas, que la société vise à transformer en un producteur majeur de cuivre. Cependant, l'émission de plus de 22 millions de nouvelles actions pourrait créer une pression à la baisse sur le cours de l'action en raison de la dilution pour les actionnaires existants. Des administrateurs et dirigeants de la société ont participé à l'offre, achetant pour environ 271 000 $ d'actions.
Le projet Cotabambas est l'actif principal de Panoro, situé dans la région d'Apurimac, dans le sud du Pérou. Selon un rapport technique de février 2024, les ressources minérales indiquées du projet comprennent 129 millions de tonnes titrant 0,70 % de cuivre et 0,44 g/t d'or, contenant environ 2,0 milliards de livres de cuivre et 1,8 million d'onces d'or.
Le financement a été réalisé dans le cadre de l'exemption de financement des émetteurs inscrits (LIFE), qui permet aux actions d'être libres de toute période de détention statutaire au Canada, augmentant potentiellement leur attrait pour les investisseurs.
Le financement donne à Panoro la marge de manœuvre nécessaire pour faire progresser son actif de cuivre péruvien vers le développement. Les investisseurs surveilleront désormais les résultats d'exploration et une éventuelle mise à jour de l'estimation des ressources comme prochain catalyseur majeur.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
