Nocopi Technologies Inc. (OTCQB : NNUP) s'apprête à plus que tripler sa base de revenus après avoir acquis la quasi-totalité des actifs de Polymeric US Inc. pour 2,65 millions de dollars, une décision stratégique visant à développer ses activités d'encres et de revêtements spécialisés. L'accord, annoncé le 21 mai, ajoute une installation de production dans le Midwest et devrait être relutif pour les bénéfices d'ici un an.
« Notre priorité disciplinée reste la croissance de la valeur par action, et Polymeric répond précisément à ces critères avec ses technologies de formulation complémentaires, ses relations clients durables et sa réelle échelle opérationnelle », a déclaré Matthew Winger, PDG de Nocopi Technologies, dans un communiqué. « Nous continuerons à poursuivre les opportunités futures... qui, selon nous, peuvent générer le type de croissance composée que nos actionnaires attendent. »
Le prix d'acquisition se compose de 1,75 million de dollars en espèces, 0,75 million de dollars en actions Nocopi émises à 1,50 dollar par action, et une retenue de 0,15 million de dollars. Pour les douze mois clos le 31 mars 2026, Polymeric a généré plus de 5 millions de dollars de revenus, offrant à l'entité combinée une plateforme de croissance nettement plus importante. La prime payée par rapport à la valorisation pré-accord de Polymeric n'a pas été divulguée.
La transaction élargit considérablement l'infrastructure opérationnelle de Nocopi et diversifie sa base de clients. Polymeric, fondée en 1993, apporte une installation de 25 000 pieds carrés à Kansas City et un flux de revenus durable, ses cinq principaux clients représentant moins de 25 % des ventes. Cette acquisition offre à Nocopi une échelle immédiate et une position concurrentielle plus forte dans le segment des matériaux spécialisés en Amérique du Nord.
Nouvelle direction et investissement
Pour guider l'intégration et les opérations futures, Nocopi a nommé Gregory S. Babe au poste de directeur exécutif des opérations. Babe apporte plus de quatre décennies de leadership industriel, ayant notamment occupé les postes de PDG de Bayer Corporation et de directeur technologique chez Matthews International (NASDAQ : MATW). Sa nomination est perçue comme une volonté d'apporter une discipline opérationnelle à grande échelle à l'entreprise en pleine croissance.
Alignant davantage la direction sur les intérêts des actionnaires, Nocopi a également annoncé un placement privé de 266 668 actions à 1,50 dollar chacune. Babe et une filiale de la société d'investissement Horizon Kinetics se sont engagés à acheter chacun 133 334 actions, signalant une forte confiance des initiés et des institutions dans la logique stratégique de la transaction.
Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
