NEXCHIP lance son introduction en bourse à Hong Kong à 30-32,3 HKD, levant 6,5 milliards HKD

La fonderie de plaquettes NEXCHIP a lancé mardi son introduction en bourse à Hong Kong, proposant 216 millions d'actions à 30-32,3 HKD chacune.

La société, déjà cotée sur le marché STAR de Shanghai sous le nom NEXCHIP (688249.SH), prévoit d'allouer environ 10 % des 216 millions d'actions H à l'offre publique à Hong Kong et 90 % au placement international, selon son prospectus. Au prix médian de 31,15 HKD, le produit net est estimé à environ 6,536 milliards HKD. La période d'offre court du 30 juin au 7 juillet, avec une cotation attendue le 10 juillet sur le Main Board.

NEXCHIP a présenté 20 investisseurs de base pour son introduction en bourse d'actions H, qui ont collectivement souscrit à des actions équivalant à environ 430 millions USD. Le groupe comprend SMARTSENS (688213.SH), Chery Auto (09973.HK), Goertek (002241.SZ), Taikang Life, GF Fund et HHLR Advisors, filiale de Hillhouse. Avec une taille de lot de 100 actions, les frais d'entrée sont d'environ 3 262,57 HKD. La société n'a pas divulgué la répartition de l'utilisation du produit ni les chefs de file dans les conditions initiales.

NEXCHIP fabrique des circuits intégrés pour l'automobile, l'électronique grand public et les applications industrielles. Ses actions cotées sur le marché STAR ont évolué en ligne avec le secteur plus large des semi-conducteurs, qui a connu un regain d'intérêt des investisseurs dans le contexte d'une reprise de la demande mondiale de puces. La cotation à Hong Kong permet aux investisseurs internationaux d'accéder au secteur des fonderies continentales sans les restrictions de négociation des actions A.

La double cotation donne à NEXCHIP un accès aux marchés de capitaux nationaux et internationaux, une structure de plus en plus utilisée par les entreprises continentales de semi-conducteurs cherchant à accroître leur portée auprès des investisseurs internationaux. L'opération de 6,5 milliards HKD servira de baromètre pour l'appétit du marché des introductions en bourse de Hong Kong pour les cotations technologiques. Les investisseurs surveilleront les échanges du premier jour, le 10 juillet, pour déceler les signes de la demande institutionnelle pour le secteur des fonderies de plaquettes.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.