Merck KGaA va acquérir Bio-Techne dans le cadre d'un accord en numéraire de 11,3 milliards de dollars

Merck KGaA a accepté d'acquérir Bio-Techne Corp. pour 73 $ par action en numéraire, valorisant le fournisseur d'outils pour sciences de la vie à environ 11,3 milliards de dollars et faisant bondir ses actions de 19 % en pré-marché.

« L'acquisition de Bio-Techne renforce notre portefeuille de sciences de la vie avec des outils analytiques et des consommables de haute qualité qui complètent notre offre existante », a déclaré Belén Garijo, présidente du directoire de Merck KGaA, dans un communiqué. « Cette transaction accélère notre stratégie sur le marché en pleine croissance des outils pour sciences de la vie. »

L'offre représente une prime de 36 % par rapport au cours moyen pondéré des volumes de Bio-Techne sur un mois. Merck KGaA, la société allemande de sciences et technologies, prévoit de financer l'opération par une combinaison de trésorerie disponible et de produit de nouvelle dette, tout en préservant une solide notation de catégorie investissement. Bio-Techne, basée à Minneapolis, a généré environ 1,2 milliard de dollars de revenus au cours de son dernier exercice fiscal en tant que fournisseur mondial de protéines recombinantes, d'anticorps et de réactifs de culture cellulaire utilisés dans le développement et la fabrication de médicaments.

L'acquisition intervient alors que Merck KGaA cherche à renforcer sa division sciences de la vie face à la demande croissante pour les réactifs de culture cellulaire et de biotraitement. L'opération fait suite à l'acquisition de HUB Organoids par Merck en mars 2026 et à son engagement de 50 millions de dollars en juin pour lancer Saturnus Bio avec Versant Ventures, signalant une poussée agressive pour étendre sa présence dans l'ensemble de la chaîne de valeur du développement de médicaments. Le portefeuille de réactifs de qualité GMP et de plateformes analytiques de Bio-Techne la positionne pour bénéficier de l'expansion projetée du marché des suppléments de culture cellulaire recombinants, que les analystes estiment pouvoir presque quadrupler pour atteindre 3,25 milliards de dollars d'ici 2035.

La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de Bio-Techne et aux autorisations réglementaires requises. Merck s'attend à ce que l'opération soit conclue au second semestre 2026. Le conseil d'administration de Bio-Techne a approuvé à l'unanimité l'accord et recommandé aux actionnaires de voter en sa faveur.

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