Luxshare Precision a fixé le prix de son IPO à Hong Kong à 63,28 HKD par action, au sommet de la fourchette, levant jusqu'à 3,1 milliards de dollars. Les investisseurs de base ont engagé 1,5 milliard de dollars. La négociation commence le 9 juillet.
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Luxshare Precision fixe le prix de son IPO à Hong Kong à 63,28 HKD, levant 3,1 milliards de dollars
Luxshare Precision Industry a fixé le prix de son introduction en bourse à Hong Kong à 63,28 HKD par action, au sommet de la fourchette indiquée, levant jusqu'à 3,1 milliards de dollars, soit la plus grande cotation de la ville jusqu'à présent cette année.
Plus de deux douzaines d'investisseurs de base, dont Temasek Holdings, GIC, Hillhouse Investment, Millennium Management, Tencent Holdings et l'Autorité d'investissement d'Abou Dhabi, ont engagé un total de 1,5 milliard de dollars dans l'offre, selon le prospectus de la société. Les souscripteurs ont accepté une période de blocage de six mois en échange d'allocations garanties.
Le fournisseur d'Apple, coté à Shenzhen, propose 383,5 millions d'actions H, dont environ 90 % destinées aux investisseurs internationaux et le reste aux acheteurs de détail à Hong Kong. La négociation doit débuter le 9 juillet. L'opération dépasse l'introduction en bourse de Victory Giant Technology, d'un montant de 20,12 milliards de HKD en avril, faisant de celle-ci la plus grande IPO de Hong Kong en 2026.
Ce prix solide témoigne d'une demande robuste pour un acteur clé de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, alors que Luxshare cherche à se diversifier au-delà de l'électronique grand public. Le produit de l'opération financera des installations de fabrication pour les secteurs automobile et électronique grand public, la recherche, les investissements et le remboursement de la dette. Citic Securities, China International Capital Corp. et Goldman Sachs dirigent l'offre.
Le chiffre d'affaires de Luxshare a augmenté de 24 % pour atteindre 332 milliards de yuans (48,9 milliards de dollars) l'année dernière, selon Bloomberg. L'électronique grand public a encore généré près de 80 % des ventes, mais la division électronique automobile de la société a connu une croissance rapide, passant à 11,8 % du chiffre d'affaires contre 3,9 % deux ans plus tôt.
La dépendance de l'entreprise à l'égard de son plus gros client — largement présumé être Apple Inc. — a diminué. Ce client représentait 57 % du chiffre d'affaires en 2025, contre 75 % deux ans auparavant, Luxshare s'étant développée dans les centres de données et l'électronique automobile.
Luxshare était l'une des neuf sociétés ayant déposé une demande de cotation à Hong Kong mardi. Les offres combinées pourraient lever jusqu'à environ 6 milliards de dollars, faisant de juillet le mois le plus chargé pour les introductions en bourse à Hong Kong cette année.
Le prix confère à Luxshare une valeur d'entreprise qui la place parmi les fournisseurs d'Apple les plus valorisés au monde. La première journée de négociation, le 9 juillet, permettra de tester si la demande institutionnelle se maintient une fois que l'action commencera à être négociée sur le Main Board de Hong Kong.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
[1] Luxshare Precision lance une IPO de 3,1 milliards de dollars à Hong Kong[2] Le fournisseur d'Apple Luxshare prévoit de fixer le prix de sa cotation à HK au sommet de la fourchette[3] Le fournisseur d'Apple Luxshare en passe de réaliser la plus grande cotation de Hong Kong cette année[4] Le fournisseur d'Apple Luxshare cherche à lever jusqu'à 3,1 milliards de dollars lors d'une cession d'actions à Hong Kong
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