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LUXSHARE ICT (02475.HK), l'un des trois géants de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, a lancé son introduction en bourse à Hong Kong lundi, visant jusqu'à 24,3 milliards HKD, ce qui serait l'une des plus importantes cotations de l'année.
La société propose 383 millions d'actions H, dont 10 % réservés aux investisseurs de détail à Hong Kong et 90 % au placement international. Le prix d'offre maximum est fixé à 63,28 HKD par action, avec un lot de 100 actions nécessitant un droit d'entrée d'environ 6 391,82 HKD.
L'introduction en bourse a attiré 26 investisseurs de base qui se sont engagés à souscrire des actions pour une valeur totale d'environ 1,5 milliard USD. Le groupe comprend le Temasek et le GIC de Singapour, l'Autorité d'Investissement d'Abou Dhabi, Tencent Holdings (00700.HK), Eastspring, GF Fund, Jane Street et Fidelity International.
CITIC Securities, Goldman Sachs et CICC agissent en tant que co-sponsors. La période d'offre s'étend du 30 juin au 6 juillet, avec une cotation prévue sur le Main Board le 9 juillet. Sur la base du prix d'offre maximum, le produit net est estimé à environ 24 milliards HKD. La société n'a pas divulgué la répartition de l'utilisation du produit, les ratios de sursouscription ni les mesures de valorisation par rapport à ses pairs.
Le solide groupe d'investisseurs de base, comprenant des fonds souverains et un important pair technologique, témoigne de la confiance institutionnelle dans la position de LUXSHARE au sein de la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Le premier jour de cotation, le 9 juillet, permettra de tester la demande du marché pour cette action cotée à la fois à Hong Kong et sur le marché de Shenzhen (code 002475.SZ).
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