LIULIUMEI lance son IPO à Hong Kong à 43,58 HKD, vise 440 millions HKD

LIULIUMEI (06658.HK) a lancé son introduction en bourse à Hong Kong le 5 juin, offrant 11,5 millions d'actions à 43,58 HKD chacune pour lever 440 millions HKD.

« Le fabricant de snacks à base de prunes vertes détient une part de 4,9 % du marché chinois de la vente au détail de snacks aux fruits, la plus importante du secteur », selon les données de Frost & Sullivan citées dans le prospectus.

L'IPO comprend 11,46 millions d'actions H, dont 10 % réservées aux investisseurs particuliers de Hong Kong et 90 % au placement international. Les frais d'entrée pour un lot de 100 actions s'élèvent à 4 401,96 HKD. CITIC Securities et Guoyuan International sont les sponsors conjoints. La période de souscription court jusqu'au 10 juin à midi, et les échanges devraient débuter le 15 juin sur le Main Board.

Fanchang Revitalization et d'autres investisseurs de référence se sont engagés à hauteur d'environ 148 millions HKD au total pour la cotation. La société prévoit d'utiliser le produit net d'environ 440 millions HKD pour son expansion et son fonds de roulement, bien qu'une ventilation détaillée n'ait pas encore été divulguée.

LIULIUMEI s'est également classée sixième dans l'industrie chinoise des gelées par chiffre d'affaires au détail en 2024, avec une part de marché de 2,9 %, selon Frost & Sullivan. La société se concentre sur les produits à base de prunes vertes, un créneau au sein de la catégorie plus large des snacks aux fruits.

Le prix confère à la société une valeur d'entreprise d'environ 2 milliards HKD sur la base de l'offre. Les échanges du premier jour, le 15 juin, permettront de tester la demande institutionnelle pour une marque de consommation de niche dans un contexte de marché des introductions en bourse à Hong Kong atone.

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