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LINGYI ITECH (01688.HK) a lancé mardi son introduction en bourse à Hong Kong, proposant 812 millions d'actions H à un prix maximum de 10,18 HKD chacune.
« Cette introduction en bourse renforcera notre base de capital pour répondre à la demande croissante en matériel d'intelligence artificielle », a déclaré la société dans son prospectus. Guotai Haitong est le seul sponsor de l'opération.
L'offre globale alloue 10 % à la tranche publique de Hong Kong, soit environ 81,2 millions d'actions, les 90 % restants étant réservés aux investisseurs internationaux. Chaque lot de table comprend 660 actions, nécessitant une demande minimale de 6 786,56 HKD. La période de souscription court jusqu'au 23 juin à midi.
L'introduction en bourse a attiré 19 investisseurs de référence, dont GF Fund, Kaide Global Investment, Qube, Ti-Capital Funds, Value Partners, SUNNY OPTICAL (02382.HK) et Taikang Life, s'engageant pour un montant total d'environ 407 millions USD. Sur la base du prix d'offre maximum, le produit net de l'offre globale devrait atteindre environ 8,15 milliards HKD.
Le prix confère à la société une valorisation boursière qui sera testée par rapport à ses pairs du secteur lorsque les négociations commenceront. La première journée de négociation sur le tableau principal le 26 juin permettra de jauger la demande institutionnelle pour les valeurs du matériel d'IA dans le cadre de la reprise du marché des introductions en bourse à Hong Kong.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
