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Ionic Digital Inc., une société d'infrastructure numérique qui est passée du minage de cryptomonnaies au calcul haute performance et aux charges de travail d'intelligence artificielle, a déposé lundi un dossier d'introduction en Bourse via une cotation directe sur le Nasdaq Global Select Market sous le ticker IOND.
La société prévoit de coter jusqu'à 10,8 millions d'actions ordinaires de catégorie A, selon un document d'enregistrement déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Contrairement à une introduction en Bourse traditionnelle, la vente des actions ne sera pas souscrite par une banque d'investissement.
« La cotation directe reflète notre conviction que le modèle économique et la trajectoire de croissance d'Ionic Digital sont mieux servis par un processus de découverte des prix axé sur le marché », a déclaré un porte-parole de la société. Ionic Digital a refusé de nommer ses conseillers financiers pour cette transaction.
Ce dépôt fait suite à un tour de financement privé de 400 millions de dollars annoncé vendredi, sur la base d'une valorisation boursière pré-monétaire de 2 milliards de dollars. Le tour a été mené par Attestor, Oaktree Capital Management et Sachem Head Capital Management, avec la participation de Citadel et Weiss Asset Management.
Ionic Digital a été créée en 2024 en tant qu'opération de minage de cryptomonnaies, mais s'est depuis réorientée vers la location de ses actifs d'infrastructure numérique aux hyperscalers et aux clients entreprises pour le calcul haute performance et les charges de travail d'intelligence artificielle dans le cloud. La société se positionne comme un « fournisseur accéléré » d'infrastructure de centres de données, répondant à ce qu'elle décrit comme une disponibilité électrique contrainte et des délais de développement prolongés qui créent des goulots d'étranglement dans le secteur de l'IA.
La cotation directe devrait être finalisée après que la SEC aura achevé son examen du document d'enregistrement et l'aura déclaré effectif. Aucun calendrier pour le processus d'examen n'a été divulgué.
Cette initiative intervient alors qu'une vague de sociétés d'infrastructure IA cherche à accéder aux marchés publics, face à une demande explosive de capacités de centres de données. Les hyperscalers, dont Microsoft Corp., Amazon.com Inc. et Alphabet Inc., ont engagé des dizaines de milliards de dollars pour étendre leurs capacités de calcul dédiées à l'IA, créant un vent porteur pour les fournisseurs d'infrastructure comme Ionic Digital, capables de déployer des capacités prêtes à l'emploi.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
