Key Takeaways:
Immix Biopharma Inc. a clôturé son offre publique souscrite de 16 778 524 actions ordinaires pour un produit brut d'environ 150 millions de dollars afin de financer des essais cliniques.
Le financement a inclus des investisseurs institutionnels de premier plan du secteur de la biotechnologie aux États-Unis et des fonds communs de placement, a indiqué la société dans un communiqué le 22 mai.
L'offre a été fixée à 8,94 dollars par action, générant un produit net d'environ 140,65 millions de dollars après escomptes de prise ferme et autres dépenses. La nouvelle émission porte le nombre total d'actions en circulation à environ 69,8 millions. Morgan Stanley et BofA Securities ont agi en tant que teneurs de livre pour l'opération.
La levée de fonds renforce considérablement le bilan d'ImmixBio, qui affichait 90,6 millions de dollars de liquidités au 31 mars, prolongeant ainsi sa marge de manœuvre pour financer le développement de son principal candidat de thérapie CAR-T, le NXC-201, pour l'amylose AL.
La vente a été réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement « shelf » sur formulaire S-3 déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 22 janvier 2026. Cela permet à la société de lever jusqu'à 750 millions de dollars au fil du temps.
L'offre, qui fait suite à un financement de 100 millions de dollars en décembre 2025, fournit à ImmixBio le capital nécessaire pour faire progresser ses essais cliniques de phase terminale. Les investisseurs attendront désormais les résultats des données clés de l'étude NEXICART-2 pour le principal candidat-médicament de la société.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
