iFabric Corp. a augmenté son financement par actions prévu à 25 millions de dollars, une hausse significative par rapport à l'opération de 20 millions de dollars annoncée la veille, signalant un fort appétit des investisseurs pour les plans de croissance de l'entreprise de technologie textile.
L'offre est gérée par un syndicat de placeurs dirigé par Beacon Securities Limited. « La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre de trésorerie pour le développement de produits, l'expansion des ventes et du marketing, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise », a déclaré iFabric dans son communiqué de presse officiel.
Selon les conditions modifiées, les placeurs achèteront 5 406 000 actions de trésorerie au prix de 3,70 $ chacune, ce qui procurera un produit brut de 20 millions de dollars à la société. Parallèlement, les actionnaires principaux Hylton et Susan Karon vendront 1 352 000 actions secondaires au même prix pour un produit brut de 5 millions de dollars. La société ne recevra aucun produit de la vente secondaire.
La transaction, qui devrait être clôturée vers le 4 juin 2026, renforcera le bilan d'iFabric en vue de son expansion tout en permettant à ses actionnaires principaux de longue date de monétiser une partie de leurs avoirs. À la suite de l'opération, la participation des Karon sera réduite de 63,3 % à 50,0 % des actions ordinaires émises et en circulation de la société, ce qui leur permet de conserver le contrôle.
L'élargissement de l'opération intervient un jour seulement après l'annonce initiale d'une offre de 20 millions de dollars, qui consistait en une composante de trésorerie de 15 millions de dollars et la même vente secondaire de 5 millions de dollars. Cette augmentation reflète une demande robuste de la part des investisseurs institutionnels, permettant à la société de lever 5 millions de dollars supplémentaires pour ses objectifs corporatifs sans modifier le prix par action.
Les placeurs, qui comprennent également Stifel Canada, Marchés des capitaux ATB Cormark et Haywood Securities Inc., ont reçu une option de surallocation. Ils peuvent acheter jusqu'à 15 % supplémentaires des actions de trésorerie pendant 30 jours après la clôture, ce qui pourrait ajouter 3 millions de dollars supplémentaires à la trésorerie d'iFabric.
iFabric opère à travers deux divisions principales : Intelligent Fabric Technologies (IFTNA), qui développe des revêtements avancés à haute performance pour les tissus, et Coconut Grove Intimates, qui conçoit et distribue des vêtements pour femmes. L'injection de capitaux est destinée à la croissance de ces segments. L'opération est soumise à l'approbation de la Bourse de Toronto et d'autres autorités réglementaires compétentes.
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