Points clés :
HJ SCIENCE-B (06132.HK) a lancé son introduction en bourse à Hong Kong à 81,8 HKD par action, visant un produit net de 1,02 milliard HKD.
La société de biotechnologie en phase clinique propose 13,6 millions d'actions H à l'échelle mondiale, dont 10 % réservés aux investisseurs particuliers de Hong Kong et 90 % au placement international, selon son prospectus. La période d'offre court d'aujourd'hui jusqu'à midi le 17 juin, la société devant être admise à la cote le 23 juin.
Six investisseurs de base, dont LBC HK, Sage Partners et Taikang Life Insurance, ont collectivement souscrit des actions pour un montant équivalent à 65 millions USD. Le seul sponsor est CITIC Securities. Chaque lot de table comprend 100 actions, nécessitant un droit d'entrée d'environ 8 262 HKD.
Le prix confère à HJ Science une valeur d'entreprise qui sera testée par rapport à ses pairs du secteur lorsque les échanges commenceront. La première journée de négociation le 23 juin permettra de jauger la demande institutionnelle pour cette cotation biotechnologique dans un contexte de reprise du marché des IPO à Hong Kong.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
