Goldman Sachs Alternatives acquiert FGI Worldwide et étend sa portée dans le capital-investissement à 75 milliards de dollars

L'activité de capital-investissement de Goldman Sachs Alternatives a acquis FGI Worldwide, un fournisseur de solutions de fonds de roulement, dans le but d'élargir son portefeuille de financement et d'accélérer la croissance de FGI. La transaction, annoncée le 12 mai, place l'entreprise de finance et d'insurtech, vieille de 25 ans, sous l'égide de la plateforme de capital-investissement de 75 milliards de dollars de Goldman.

« FGI a bâti une offre différenciée soutenue par une expertise en souscription leader sur le marché et une plateforme opérationnelle axée sur la technologie », a déclaré Anthony Arnold, associé au sein du capital-investissement chez Goldman Sachs. « En tant que premiers investisseurs institutionnels de la société, nous sommes impatients d'apporter toute l'étendue des ressources de Goldman Sachs pour aider FGI à capitaliser sur les opportunités importantes à venir. »

Bien que les conditions financières de l'opération n'aient pas été divulguées, la transaction comprend une transition à la direction, le cofondateur et président de FGI, Sami Altaher, succédant à David DiPiero au poste de directeur général. FGI se spécialise dans le fonds de roulement multi-juridictionnel et l'assurance-crédit commercial pour les petites et moyennes entreprises.

L'acquisition permet à Goldman Sachs Alternatives, qui gère plus de 625 milliards de dollars d'actifs, d'intégrer la plateforme technologique et de souscription spécialisée de FGI. Pour FGI, le soutien de son premier investisseur institutionnel devrait alimenter une expansion significative de ses capacités de produits et de son échelle, renforçant ainsi sa position dans le secteur du financement commercial.

Une offensive stratégique dans le financement commercial

L'opération permet à la branche de capital-investissement de Goldman Sachs de s'implanter sur le marché spécialisé du prêt sur actifs pour les petites et moyennes entreprises. FGI opère à travers trois unités principales — FGI Finance, FGI Risk et FGI Tech — fournissant des solutions de prêt et d'assurance-crédit personnalisées. Son logiciel phare, TRUST™, est une plateforme Web permettant de gérer les polices d'assurance-crédit.

« Nous sommes impressionnés par les capacités et la sophistication opérationnelle que FGI a développées », a déclaré Michael Coleman, directeur général au sein du capital-investissement chez Goldman Sachs. « Le bilan exceptionnel de FGI en matière d'innovation, de croissance et de performance de crédit la positionne bien pour un succès continu. »

Les conseillers sur la transaction comprenaient Houlihan Lokey en tant que conseiller financier et Sidley Austin LLP en tant que conseiller juridique de Goldman Sachs. FGI a été conseillée par Keefe, Bruyette & Woods (une société de Stifel) en tant que conseiller financier et Blank Rome LLP en tant que conseiller juridique.

Transition à la direction et perspectives d'avenir

La nomination de Sami Altaher au poste de PDG marque un nouveau chapitre pour FGI. Altaher, qui a cofondé l'entreprise avec David DiPiero et Joseph Albertelli, dirigera désormais sa prochaine phase de croissance.

« À l'avenir, nous nous concentrons sur le développement réfléchi de l'entreprise en investissant dans notre plateforme et en étendant nos capacités de produits, tout en restant engagés à servir les petites et moyennes entreprises », a déclaré Altaher. Il a ajouté que Goldman Sachs partage la vision à long terme de l'entreprise visant à renforcer le leadership de FGI.

La transaction est prête à accélérer l'expansion de FGI et à améliorer sa suite de solutions de financement, de risque et d'Insurtech pour une clientèle mondiale avec des bureaux aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.