Points clés :
Galantas Gold Corporation a annoncé son intention de procéder à un placement privé avec intermédiaire afin de lever jusqu'à 85 millions de dollars pour faire progresser ses actifs d'or et de cuivre au Chili.
« L'estimation actualisée des ressources minérales est une étape importante pour Galantas et confirme qu'Andacollo est un projet aurifère de type brownfield substantiel, doté d'une envergure, d'un long historique d'exploitation et d'un potentiel important d'exploration et de développement », a déclaré Mario Stifano, président-directeur général de Galantas, dans un récent communiqué concernant le projet Andacollo.
La société propose jusqu'à 154 546 000 unités au prix de 0,55 $ chacune, avec Canaccord Genuity Corp. agissant en tant qu'agent principal. Chaque unité se compose d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action, chaque bon entier permettant au détenteur d'acheter une autre action à 0,80 $ dans un délai de 24 mois. L'agent dispose d'une option pour vendre 27 273 000 unités supplémentaires, ce qui pourrait ajouter 15 millions de dollars de produit brut.
Le financement est destiné à financer l'exploration et le développement du projet d'or et de cuivre Indiana ainsi que du projet aurifère Andacollo récemment acquis au Chili. Le projet Andacollo a récemment fait l'objet d'une estimation actualisée des ressources minérales de 1,47 million d'onces d'or dans la catégorie indiquée et de 4,54 millions d'onces dans la catégorie présumée.
En tant qu'ancienne mine en production, le projet Andacollo comprend des fosses historiques, des aires de lixiviation en tas et des installations de traitement. Cette infrastructure existante pourrait réduire les besoins futurs en capitaux pour un éventuel redémarrage des opérations. Le projet est situé dans la région de Coquimbo au Chili, à proximité de la ville d'Andacollo.
Le produit net de l'offre sera utilisé pour les projets chiliens ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise et du fonds de roulement. L'offre devrait être clôturée vers le 28 mai 2026, sous réserve des approbations réglementaires.
Cette levée de fonds permet à Galantas de disposer du financement nécessaire pour faire progresser ses principaux actifs chiliens, qui constituent la base de sa stratégie de croissance. Les investisseurs suivront de près la clôture du financement, suivie de l'assemblée extraordinaire des actionnaires le 15 juin 2026 afin d'approuver formellement l'acquisition d'Andacollo.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
