La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré effective la déclaration d'enregistrement S-4 de flyExclusive (NYSE American : FLYX) le 1er mai, faisant progresser l'acquisition des activités aéronautiques de Jet.AI (Nasdaq : JTAI) et faisant passer l'accord dans sa phase finale d'approbation par les actionnaires.
« Ce jalon marque une étape importante vers l'exécution d'une transaction stratégique qui poursuit notre croissance accélérée et l'expansion de notre part de marché », a déclaré Jim Segrave, fondateur et PDG de flyExclusive. « Nous nous concentrons sur la fourniture du même service client de classe mondiale alors que nous intégrons la base de clients de Jet.AI, tout en déployant de manière lucrative du capital de croissance dans des avions supplémentaires à haute performance, augmentant ainsi l'utilisation et stimulant la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices sur l'ensemble de notre plateforme. »
La transaction intégrera la flotte d'avions Citation et HondaJet de Jet.AI dans la plateforme verticalement intégrée de flyExclusive. Cela devrait immédiatement booster la capacité du réseau et permettre à l'entreprise de déployer des capitaux vers l'expansion de la flotte à court terme, y compris la livraison prévue de trois avions Citation CJ3 à partir de 2027.
L'effectivité de la SEC réduit considérablement les risques de la fusion, rendant sa réussite plus probable et ouvrant la voie à un vote des actionnaires de Jet.AI. Pour flyExclusive, l'opération est structurée pour convertir directement le capital en actifs générateurs de revenus, renforcer la liquidité et soutenir son modèle d'exploitation « asset-light » composé d'avions détenus et loués.
À la clôture, flyExclusive absorbera les activités d'exploitation aéronautique de Jet.AI, acquérant non seulement ses avions mais aussi ses contrats clients existants. L'entreprise prévoit de s'appuyer sur ses installations internes de maintenance, de réparation et de révision (MRO) à Kinston, en Caroline du Nord, pour soutenir la flotte élargie, visant ainsi à maintenir le contrôle des coûts et la fiabilité opérationnelle.
Cette initiative s'aligne sur la stratégie de croissance disciplinée de flyExclusive, qui combine avions détenus et loués pour adapter efficacement la capacité à la demande. En acquérant des actifs générateurs de revenus et une base de clients contractuels, l'entreprise s'attend à voir des opportunités de revenus immédiates et une efficacité opérationnelle accrue. La flexibilité financière supplémentaire issue de la transaction est destinée à l'investissement continu dans la modernisation de la flotte, l'infrastructure de maintenance et d'autres initiatives de mise à l'échelle opérationnelle.
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