Hong Kong – Eight Directions Technology Limited, un fournisseur d'emballages jetables personnalisés, va devenir une société cotée en bourse grâce à une fusion avec la société d'acquisition à vocation spécifique Quartzsea Acquisition Corporation (QSEA), dans le cadre d'une transaction qui donne à l'entité combinée une valeur de capitaux propres d'environ 515 millions de dollars.
« La fusion reflète notre engagement à nous associer à une entreprise qui allie exécution opérationnelle, capacités d'approvisionnement en fabrication évolutives et relations clients solides », a déclaré Qi Gong, présidente et directrice générale de Quartzsea, dans un communiqué. « Nous pensons qu'Eight Directions est bien positionnée pour capitaliser sur des opportunités de marché attrayantes. »
Selon les termes de l'accord, Quartzsea et une filiale de fusion nouvellement formée fusionneront avec et dans Eight Directions, la société subsistant en tant que filiale à 100 % d'une nouvelle entité cotée en bourse. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés, mais reste soumise à l'approbation des actionnaires et des autorités réglementaires, y compris une déclaration d'enregistrement qui sera déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
L'opération permet à Eight Directions, spécialisée dans les gobelets et couvercles en PET, d'accéder aux marchés financiers publics pour financer sa prochaine phase de croissance. La transaction implique une valeur des capitaux propres avant apport d'environ 515 millions de dollars pour la société. Des détails supplémentaires sur le produit de la transaction et la participation pro forma seront divulgués dans les documents ultérieurs déposés auprès de la SEC.
Structure de la transaction et conseillers
La structure complexe de la fusion comporte plusieurs étapes. Premièrement, Quartzsea fusionnera avec sa filiale à 100 %, Purchaser, cette dernière subsistant. Ensuite, une filiale de Purchaser fusionnera avec Eight Directions. Le résultat final est qu'Eight Directions devient une filiale à 100 % de l'entité Purchaser cotée en bourse.
Ce type de transaction est courant pour les fusions SPAC, conçues pour créer une structure de société holding cotée en bourse propre après la clôture. La transaction est soumise à un certain nombre de conditions de clôture habituelles, notamment la déclaration d'efficacité de la déclaration d'enregistrement par la SEC et l'approbation par le Nasdaq de la demande de cotation de la nouvelle société combinée.
Celine & Partners, PLLC et Ogier agissent en tant que conseillers juridiques de Quartzsea, tandis que Pryor Cashman LLP agit en tant que conseiller en valeurs mobilières américaines pour Eight Directions. Chain Stone Capital Limited est le conseiller financier de la société.
Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
