Le Dow Jones chute de 620 points, la flambée du pétrole et les tensions avec l'Iran frappent les actions

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 620 points, soit 1,21 %, à 50 687,07 points, sa plus forte baisse sur une seule séance en trois mois, alors que l'escalade des hostilités au Moyen-Orient a fait grimper les prix du pétrole et poussé les rendements des obligations du Trésor à des plus hauts de plusieurs semaines.

« La combinaison de la hausse des prix du pétrole, de la hausse des rendements obligataires et de l'incertitude géopolitique constitue un triple vent contraire difficile à absorber pour les actions à court terme », a déclaré Michael Wilson, stratège en chef des actions chez Morgan Stanley.

Le S&P 500 a reculé de 0,66 % à 7 559,82 points, mettant fin à une série de neuf séances de hausse qui avait porté l'indice de référence à une série de clôtures records. Le Nasdaq Composite a perdu 0,87 % à 26 858,54 points, tandis que le Russell 2000 a chuté de 1,29 % à 2 894,28 points. Les 11 secteurs GICS ont terminé dans le rouge, menés par la consommation discrétionnaire et l'immobilier, chacun en baisse de plus de 1,5 %. L'énergie a été le secteur le plus performant, ne reculant que de 0,2 % grâce à la flambée des prix du brut. Le VIX, baromètre de la peur à Wall Street, a augmenté de 1,27 % à 15,97, toujours en dessous de sa moyenne sur un an.

Cette vente massive menace de défaire la reprise qui avait poussé les trois principaux indices à des clôtures records pendant cinq séances consécutives jusqu'à mardi. Les traders font désormais face à l'échéance de vendredi pour le rapport mensuel sur l'emploi, qui permettra de tester si l'économie peut résister à la fois à la hausse des coûts de l'énergie et à la position restrictive de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Le pétrole dépasse les 97 dollars alors que le Koweït est sous le feu

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 1,9 % à 97,81 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate a gagné 2,44 % à 96,05 dollars, alors que l'Iran a lancé la plus grande salve de la trêve de près de deux mois. Le Koweït a été la cible d'une salve de missiles balistiques et de drones, selon le Commandement central américain, qui a indiqué que la trêve précaire était « toujours en cours » malgré les échanges de tirs nourris. Le rendement du Trésor américain à 10 ans est passé à 4,493 %, contre 4,46 % à la clôture de mardi, alors que des données ADP sur l'emploi privé, plus fortes que prévu, ont renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait devoir maintenir des taux plus élevés plus longtemps.

La pression monte sur l'ensemble des actifs

Le dollar s'est renforcé, l'indice DXY gagnant 0,34 % à 96,13, accentuant la pression sur les entreprises multinationales exposées aux revenus de l'étranger. L'or a chuté de 0,99 % à 4 475,10 dollars l'once, le renforcement du dollar compensant la demande de valeur refuge. Le Bitcoin a chuté de 2,82 % à 65 300,75 dollars après que Strategy a vendu une partie de ses avoirs en cryptomonnaies pour la première fois depuis 2022, déclenchant une vente plus large des actifs numériques.

La vente massive a coïncidé avec trois catalyseurs : une hausse de 3,3 points de base du rendement du Trésor à 10 ans, le Brent franchissant la barre des 97 dollars pour la première fois depuis avril, et une escalade militaire renouvelée entre les États-Unis et l'Iran dans le golfe Persique. La chute de 620 points du Dow Jones est la plus forte baisse en points sur une seule séance depuis le début du mois de mars, lorsqu'une incertitude liée à la politique commerciale avait déclenché un mouvement similaire de fuite vers la sécurité.

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