China Southern Airlines prévoit de lever jusqu'à 15 milliards de CNY (2,2 milliards de dollars) via un placement privé d'actions A, la Bourse de Shanghai ayant accepté la demande. Environ 10,5 milliards de CNY du produit serviront à financer l'acquisition de 46 nouveaux appareils, tandis que 4,5 milliards de CNY seront utilisés pour reconstituer le fonds de roulement.
China Southern Airlines prévoit de lever jusqu'à 15 milliards de CNY (2,2 milliards de dollars) via un placement privé d'actions A, la majeure partie du produit étant destinée à l'acquisition de 46 nouveaux appareils.
La Bourse de Shanghai a accepté la demande d'émission auprès d'investisseurs spécifiques, a indiqué la compagnie basée à Guangzhou dans un document publié mardi. Environ 10,5 milliards de CNY du produit seront consacrés à l'acquisition d'appareils, les 4,5 milliards de CNY restants servant à reconstituer le fonds de roulement.
Cette levée de capitaux intervient alors que les transporteurs chinois étoffent leurs flottes pour capter la reprise de la demande de voyages après le ralentissement lié à la pandémie. China Southern, première compagnie aérienne du pays par la taille de sa flotte, suit ses pairs en commandant de nouveaux appareils monocouloirs et bicouloirs auprès d'Airbus SE et de Boeing Co. afin de moderniser sa flotte et d'accroître ses capacités sur les liaisons intérieures et internationales.
L'émission d'actions diluera les actionnaires existants, le nombre exact de nouvelles actions et le prix devant être déterminés. Les actions H de China Southern ont chuté de 1,2 % pour clôturer à 3,39 HKD à la Bourse de Hong Kong mardi, tandis que ses actions A cotées à Shanghai ont reculé de 1 %. Le ratio de vente à découvert de la société sur la Bourse de Hong Kong a atteint 17,8 % du volume d'échanges, signalant un positionnement baissier élevé contre le titre.
Le placement privé renforce le bilan de China Southern à un moment où le secteur aérien est confronté à une hausse des coûts du carburant et à une concurrence intense de la part de rivaux tels que China Eastern Airlines Corp. et Air China Ltd. Les investisseurs surveilleront les détails de la tarification et les calendriers d'approbation des actionnaires à mesure que l'émission progresse dans le cadre de l'examen réglementaire.
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