Points clés à retenir :
Le fabricant d'équipements de lithographie à écriture directe CFMEE (09630.HK) a lancé aujourd'hui son introduction en bourse à Hong Kong, proposant des actions jusqu'à 252,73 HKD pièce. La société prévoit d'offrir 12,84 millions d'actions H à l'échelle mondiale, la tranche publique de Hong Kong représentant environ 10 % et le placement international le reste.
« Le marché des introductions en bourse à Hong Kong connaît un fort rebond, créant des conditions favorables pour les émetteurs », a déclaré Goldman Sachs dans une note, alors que CFMEE devient la dernière société cotée en A-shares à rechercher une double cotation dans la ville.
La fourchette de prix indicative de 240,09 HKD à 252,73 HKD par action implique des frais d'entrée d'environ 12 764 HKD pour un lot de 50 actions. Au prix médian de 246,41 HKD, le produit net est estimé à environ 3,07 milliards HKD. La période de souscription court jusqu'au 23 juin, avec une cotation prévue le 26 juin.
L'introduction en bourse a attiré 17 investisseurs de référence, notamment Hefei SASAC, HHLRA de Hillhouse Capital, VGT (02476.HK), MONTAGE TECH (06809.HK), TONGFU MICROELECTRONICS (002156.SZ) et SUNGROW POWER (300274.SZ). Ils se sont engagés à souscrire environ 6,42 millions d'actions, représentant près de la moitié de l'offre totale, avec un montant de souscription de près de 202 millions USD au prix médian. CICC agit en tant que seul sponsor.
Le prix confère à CFMEE une valorisation qui sera testée par rapport à sa cotation en A-shares sur la Bourse de Shanghai (688630.SH), où les actions ont gagné plus de 3 %. Les échanges du premier jour, le 26 juin, permettront de jauger la demande institutionnelle pour ce fabricant d'équipements semi-conducteurs doublement coté, alors que le pipeline d'introductions en bourse de Hong Kong se redresse.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
