Capstone Companies Inc. (OTCQB:CAPC) a signé une lettre d'intention contraignante pour acquérir 100 % du développeur de vélos électriques eBliss Global Inc. dans le cadre d'une transaction par échange d'actions, signalant une nouvelle bouffée d'oxygène potentielle pour la société cotée après plusieurs années de recherche d'une activité viable.
« Nous pensons que cette lettre d'intention représente une étape importante vers l'évaluation d'une transaction potentielle qui pourrait renforcer le positionnement à long terme de Capstone et ses opportunités de croissance future », a déclaré Stewart Wallach, président de Capstone Companies. « Les deux organisations entrent maintenant dans une phase de diligence et de négociation structurée pour déterminer si un accord peut être conclu. »
Selon les termes décrits dans la lettre d'intention, déposée auprès de la SEC le 15 mai 2026, les deux sociétés ont convenu d'une clause d'exclusivité mutuelle du 14 mai au 1er juillet 2026. Cette période sera consacrée à la diligence raisonnable mutuelle et à la négociation d'un accord définitif. Crucialement, la lettre d'intention stipule également un effort conjoint pour obtenir le financement nécessaire afin de couvrir les coûts de transaction et de fournir un fonds de roulement à eBliss.
La fusion proposée est un événement pivot pour Capstone, qui cherche sans succès depuis 2024 un nouveau secteur d'activité à fort potentiel de revenus. L'auditeur de la société a exprimé une réserve sur la « continuité d'exploitation », et ses actions ordinaires sont désignées comme « penny stock » par la SEC, ce qui signifie un risque élevé. Pour eBliss, une société du Delaware en phase de démarrage disposant d'un produit de vélo électrique déjà développé, l'accord et le financement associé sont essentiels pour commencer la production dans ses installations d'Utica, à New York. L'ensemble de la transaction reste soumis à de nombreuses conditions, notamment la diligence raisonnable, l'approbation des conseils d'administration et des actionnaires, ainsi que l'obtention du financement critique.
Un pari pour la survie
La poursuite de cette transaction par Capstone fait suite à un effort infructueux de deux ans pour trouver, financer ou développer une nouvelle activité. La société a déclaré disposer de fonds pour ses frais généraux de base jusqu'en 2025, mais n'a aucune garantie au-delà, ce qui rend les progrès sur un accord en 2026 cruciaux pour son avenir. L'action de la société manque de teneur de marché principal et de soutien institutionnel, et les investisseurs sont avertis que tout investissement est hautement risqué et pourrait entraîner une perte totale.
La cible
eBliss Global est une entreprise en phase de pré-production disposant d'un modèle de vélo électrique conçu. Le succès de la fusion est directement lié à la capacité des entités combinées à lever des capitaux, car la capacité d'eBliss à lancer la fabrication en dépend entièrement. La lettre d'intention précise que l'obtention de ce financement est une condition primordiale pour la conclusion de la transaction.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
