Points clés à retenir :
Applied Aerospace & Defense Inc., soutenue par Greenbriar Equity Group, vise une valorisation pouvant atteindre 3,6 milliards $ lors de son introduction en bourse américaine, cherchant à lever jusqu'à 682,5 millions $ alors qu'une vague d'entreprises de défense profite de l'appétit des investisseurs pour le secteur.
La société basée à Huntsville, en Alabama, prévoit d'offrir 32,5 millions d'actions à un prix compris entre 18 $ et 21 $ chacune, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Au point médian de cette fourchette, l'offre rapporterait environ 634 millions $.
« Les entreprises de défense et d'aérospatiale trouvent un public plus réceptif parmi les investisseurs particuliers et institutionnels cherchant à se couvrir contre l'instabilité mondiale », a déclaré la société dans son prospectus, citant le conflit prolongé au Moyen-Orient et la hausse des budgets de défense dans les États membres de l'OTAN. Applied fabrique une large gamme de composants critiques, notamment des fuselages, des gouvernes de vol, des enveloppes de moteurs-fusées à propergol solide et des arbres moteurs destinés aux entreprises de technologies spatiales et de défense.
L'introduction en bourse intervient alors qu'un groupe d'entreprises liées à la défense se précipite vers les marchés publics avant une potentielle cotation de SpaceX plus tard cette année, qui pourrait être l'une des plus importantes introductions en bourse américaines jamais enregistrées. La tournée de présentation d'Applied débute mardi, et les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq sous un symbole non encore divulgué. La société n'a pas précisé l'utilisation du produit de l'offre au-delà des besoins généraux de l'entreprise et d'acquisitions potentielles.
Le document déposé mentionne Jefferies, Goldman Sachs et Morgan Stanley comme chefs de file pour l'offre. Les débuts d'Applied font suite à une série d'introductions en bourse dans le secteur de la défense cette année, alors que les gouvernements du monde entier augmentent leurs dépenses militaires en réponse à l'escalade des risques géopolitiques. Les revenus de la société ont augmenté parallèlement aux crédits de défense américains, qui sont passés à 895 milliards $ pour l'exercice 2025, bien qu'Applied n'ait pas encore divulgué ses propres résultats financiers dans le document déposé.
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